Мистер Купер вместе с супругой продолжает заботиться о девочке, лишившейся своей едва ли не легендарной матери. Раймонд Рэддингтон повез сестер в Гватемалу и отдел, с которым он вел сотрудничество, пребывал во временном безделье. Но оказывается Рэд прибыл в Нью-Йорк, был без охраны и машины. Арам не сомневается, что видел на Манхэттене Рэддингтона. Через некоторое время в одном из зданий раздался взрыв. Купер ломает голову над тем, что делает Раймонд. Ему нравится находиться в компании Шарлин и Агнес, но приходится вернуться к работе. В Сиднее в казино одна из посетительниц проиграла сто тысяч. Причем просадила она деньги женатого мужчины, о чем ему поставила на вид Анника Дебир. Эта особа умела привлечь к игре довольно богатых людей. В списке игроков было имя, которое вызывало сомнения у человека, который не мог смолчать о происходящем и намеревался сообщить в комиссию. Анника нападает на него в лифте, угрожая его безопасности. Мисс Малик получает допуск к работе с Рэддингтоном. Купер переживает о том, сможет ли Малик справляться с работой. Рэддингтон согласен работать с Малик. Рэддингтон обсуждает с Гарольдом появление Вуджина в казино в Монако. Вуджина видели в компании с Анникой. Она была знатным китобоем. Рэддингтон знает, что она ни перед чем не остановиться, чтобы заставить китов играть, и она выступает для ФБР лучшей зацепкой. Малик рада взяться за работу, ведь идет по стопам матери. Её привлекают к делу с Анникой и Вуджином. Частная игра с китами состоится в Австралии. Спенсер Уотерс одобряет участие тех или иных игроков. Рэддингтон раздобудет приглашения. Панабейкер готовится к выборам и выступает перед потенциальными избирателями. Она готова стать сенатором. За её выступлением следит подозрительный человек. Когда Панабейкер беседовала с Купером, прозвучал выстрел.