Господин Купер и его жена продолжают заботиться о девочке, увеличившей потерю своей матери, которая была почти легендой. Рэймонд Реддингтон отправил сестер в Гватемалу, а сам, оставшись без дела, пробыл некоторое время. Однако оказалось, что Рэд вернулся в Нью-Йорк, не имея при себе охраны и транспорта. Арам не сомневается, что видел Реддингтона на Манхэттене. В одном из зданий раздался взрыв, вызвав смятение и беспокойство. Купер с нетерпением ждал разъяснений от Раймонда, пытаясь понять, что же тот делал в той ситуации. Его привлекала компания красивых и интересных девушек Шарлин и Агнес, но обязанности возвращали его к рутинной работе. В Сиднее в одном из казино произошла несчастная история - одна из посетительниц сожгла сто тысяч евро. Еще более печальная деталь этого инцидента заключается в том, что деньги она потеряла за игровым столом у женатого мужчины, который оказался легкой добычей для искусной манипуляторши Анники Дебир. Она профессионально умела завлечь в игру довольно состоятельных людей и увлекать их на большие суммы. В списке участников команды было имя, которое вызывало сомнения у одного из членов, не могущего промолчать о происходящем и намеревающегося сообщить в руководство. Анника нападает на него в лифте, угрожая его безопасности. Мисс Малик получает разрешение на работу с Рэддингтоном. Купер тревожится, насколько хорошо Малик справится с поставленной перед ней задачей. Рэддингтон соглашается работать с Малик. Рэддингтон и Гарольд обсуждают появление Вуджина в казино в Монако. Они заметили, что он был в компании с Анникой - знатным китобоем. Рэддингтон знает, насколько она безжалостна в своей игре и готова пойти на все, чтобы заставить китов исполнять её прихоти. Кроме того, её связи с этой нелегальной деятельностью делают её ценной целью для ФБР. Малик с удовольствием берется за это дело, ибо она следует по стопам своей матери - опытного агента. Её заинтересовало, что может быть связано между Анникой и Вуджином. В Австралии скоро состоится частная игра с китами. Среди участников будут и те, кто имеет поддержку Спенсера Уотерса. Одним из приглашенных будет и Рэддингтон. В это время Панабейкер активно готовится к выборам и обращается к потенциальным избирателям с выступлениями. Она надеется стать сенатором и для этого прикладывает все усилия. Однако за её спиной следит подозрительный человек. Когда Панабейкер вела беседу с Купером, внезапно прозвучал выстрел.