Господин Купер и его жена продолжают заботиться о маленькой девочке, потерявшей свою почти легендарную матерь. Раймонд Реддингтон отправил сестер в Гватемалу, а сам остался в Нью-Йорке, где его отдел временно остался без дела. Однако оказалось, что Рэд приехал в город без охраны и автомобиля. Арам не сомневается, что видел Реддингтона на Манхэттене. Какое-то время спустя в одном из зданий произошел взрыв. Купер был сбит с толку от поведения Раймонда. Он наслаждался времяпровождением в компании Шарлин и Агнес, но необходимо было вернуться к работе. В сиднейском казино одна из посетительниц проиграла сто тысяч долларов. И к тому же, она проиграла деньги уже замужнего мужчины, как сообщила ему Анника Дебир. Эта женщина умела увлечь за игрой достаточно состоятельных людей. В списке игроков было имя, которое вызывало подозрения у человека, который не мог промолчать и намеревался сообщить об этом комиссии. Анника нападает на него в лифте, угрожая его безопасности. Мисс Малик получает разрешение на работу с Рэддингтоном. Купер беспокоится о том, сможет ли Малик справиться с этой задачей. Рэддингтон соглашается работать с Малик. Рэддингтон обсуждает с Гарольдом появление Вуджина в монегасском казино. Вместо него была замечена Аника, известная охотница за китами. Рэддингтон знал, что та не остановится ни перед чем, чтобы заставить китов играть, и ее деятельность являлась лучшей площадкой для ФБР. Малик была готова взяться за это дело, так как следовала примеру своей матери. Она была заинтересована в исследовании случая с Аникой и Вуджином. В Австралии состоится частная охота на китов. Спенсер Уотерс дает своё одобрение участникам данного события. Рэддингтон получает специальное приглашение. Панабейкер занята предвыборной кампанией и выступает перед потенциальными избирателями, с надеждой на занятие поста сенатора. Человек с настороженным видом следит за ее выступлением. В момент беседы Панабейкер с Купером раздаётся выстрел.