Мистер Купер вместе со своей женой продолжает заботиться о девочке, потерявшей свою знаменитую матерь. Раймонд Рэддингтон отвез сестер в Гватемалу, а его отдел временно остался без дела. Но оказывается, Рэд приехал в Нью-Йорк, не имея при себе охраны и автомобиля. Арам не сомневается, что видел Рэддингтона на Манхэттене. Спустя некоторое время в одном из зданий раздался взрыв. Купер пытается понять, что Раймонд задумал на самом деле. Ему приятно проводить время с Шарлин и Агнес, но обязан вернуться к своей работе. В казино в Сиднее одна из посетительниц потеряла сто тысяч долларов. Интересно, что она проиграла деньги мужчины, который был женат, и Анника Дебир подозревается в этом. Эта женщина была мастером в привлечении богатых людей к игре. В списке участников нашлось имя, которое вызвало сомнения у одного человека, он не смог промолчать и намеревался доложить об этом в комиссию. Анника напала на него в лифте, угрожая его безопасности. Мисс Малик получила разрешение на работу с Рэддингтоном. Купер беспокоится о том, сможет ли Малик справиться с этой работой. Рэддингтон согласился сотрудничать с Малик. Рэддингтон и Гарольд обсуждают появление Вуджина в казино Монако. Он был замечен в компании Анники, известной китобойщицы. Рэддингтон знает, что она не остановится ни перед чем, чтобы выиграть у китов, и это делает ее ценной для ФБР. Малик рада возможности включиться в это дело, ведь она наследует талант своей матери. Ее привлекают эти люди - Анника и Вуджин. Небольшой частный матч с китами запланирован в Австралии. Утверждение участников будет проходить под руководством Спенсера Уотерса. Приглашения серьезно рассматривает Рэддингтон. Она активно готовится к выборам и постепенно завоевывает расположение потенциальных избирателей. Честолюбивая женщина мечтает стать сенатором. Тем временем, следящий за ее выступлением странный человек вызывает подозрения. И вот, когда Панабейкер ведет разговор с Купером, раздаётся выстрел.