Мистер Купер и его супруга продолжают заботиться о маленькой девочке, остающейся без опеки после гибели ее известной матери. Раймонд Рэддингтон отправился со своими сестрами в Гватемалу, а его команда была находилась во временном затяжном перерыве. Вскоре выяснилось, что Рэд вернулся в Нью-Йорк без охраны и машины. Арам не сомневается в том, что видел Рэддингтона на Манхэттене. Спустя некоторое время раздался взрыв в одном из зданий. Купер не понимал, что за действиями Раймонда стояли. Несмотря на то, что ему было приятно проводить время в компании Шарлин и Агнес, он все же вынужден был вернуться к работе. В Сиднее в казино произошел скандал - посетительница потеряла в игре сто тысяч и оказалось, что это были деньги женатого мужчины, которого она заманила под видом Анники Дебир. Эта женщина умела привлечь к себе внимание состоятельных людей и использовала их в своих целях. Назвать имя, что вызывало у человека сомнения, он решил сообщить об этом в комиссию. В лифте Анника напала на него и угрожала его безопасности. Мисс Малик получила разрешение на работу с Рэддингтоном. Купер переживал, будет ли Малик успешно справляться с заданием. Однако Рэддингтон согласился сотрудничать с Малик. Рэддингтон и Гарольд обсуждают появление Вуджина в Монако казино. Они заметили, что он был в компании Анники, известной как неостанавливаемый охотник на китов. Рэддингтон хорошо знает, что она готова на все, чтобы заставить китов играть, и ФБР видит ее как лучшую возможность для расследования. Малик с радостью берется за работу, так как ее мать тоже была охотником на китов. Она очарована возможностью заняться делом с Анникой и Вуджином. В Австралии скоро состоится частная игра с китами. Участие в ней одобрено Спенсером Уотерсом, который выбрал определенных игроков для этого мероприятия. Приглашения на участие в игре будет распространять Рэддингтон. В то же время Панабейкер готовится к будущим выборам и активно выступает перед потенциальными избирателями, стремясь занять пост сенатора. Она обращает внимание на себя не только в политических кругах, но и у подозрительного человека, следящего за ее выступлениями. Во время беседы с Купером Панабейкер услышала выстрел.