Г-н Купер и его жена продолжают заботиться о девочке, которая потеряла свою известную матерь. Раймонд Рэддингтон доставил сестер в Гватемалу, а отдел, с которым он сотрудничал, был на временном простое. Однако оказалось, что Рэд попал в Нью-Йорк без охраны и машины. Арам уверен, что видел Рэддингтона на Манхэттене. Через некоторое время в одном из зданий прогремел взрыв. Купер задумчиво размышляет о действиях Раймонда. Он любит проводить время с Шарлин и Агнес, но необходимо возвратиться к работе. В казино Сиднея одна из посетительниц потеряла сто тысяч. Особенно обидно, что она проиграла деньги женатого мужчины, как не трудно заметить по ее открытой на вид Аннике Дебир. Эта женщина была мастером в привлечении богатых людей к игре. В списке игроков присутствовало имя, которое заставило одного человека задуматься и решить сообщить о нем в комиссию. Анника агрессивно нападает на него в лифте, угрожая его безопасности. Мисс Малик получает разрешение на работу с Рэддингтоном. Купер беспокоится, сможет ли Малик справиться с этой работой. В конце концов, Рэддингтон принимает решение работать с Малик. Рэддингтон ведет беседу с Гарольдом о появлении Вуджина в казино в Монако. Анника была вместе с ним, и она была известной гонщицей китов. Рэддингтон знает, что она готова на все, чтобы заставить китов участвовать в играх, а ее связи могут стать ценной уликой для ФБР. Малик с удовольствием берется за это дело, так как и сама пошла по стопам матери. Подозреваемых Аннику и Вуджина также привлекает внимание Малик. В Австралии скоро состоится частная игра с китами, которая получила одобрение от Спенсера Уотерса. Приглашения на участие в ней уже разосланы благодаря усилиям Рэддингтона. В то же время, Панабейкер находится в фазе подготовки к выборам и продолжает выступать перед потенциальными избирателями. Ее цель - стать сенатором. Однако, за ее действиями внимательно наблюдает подозрительный человек. Во время беседы с Купером, возможного претендента на пост сенатора, раздался звук выстрела.