В ФБР является разыскиваемый Раймонд Рэддингтон, известный ещё и как Рэд. У него имеется весьма привлекательное предложение в виде содействия в поиске террориста Ранко Замани. Раймон имеет условия, на которых осуществит помощь, а заключается оно в ведении переговоров через Элизабет Кин. Девушка только пришла на работу, но руководство вынуждено привлечь её к делу. Откладывать принятие решения нельзя, поскольку Замани похитил дочь Даниэля Райкера, являющегося не просто генералом, а влиятельной персоной. Элизабет справляется со своей роль спасительницы девочки самым лучшим образом. Этим инцидентом участие Элизабет в борьбе с террористическими угрозами не ограничивается. Происходит крушение поезда. Элизабет становится известно имя человека, который может стать жертвой, и им выступает Флориан Кампо, борющийся с секс-рабством. Но на самом деле, Флориан является главой картеля, торгующего девушками. В доме Элизабет группа лиц устанавливает камеры. Элизабет готова дать показания против Гектора Лорки, известного, как наркобарон, и это вынужденная мера, поскольку похищен свидетель. Рэд уверен, что за этим стоит «Кашевар», отлично разбирающийся в химии. Рэду удается отыскать его убежище, и он убивает химика, спасая Элизабет. В метро происходит биологическая атака. Рэд получает сведения о человеке, который может быть причастным к произошедшему. Подозрения падают на Фредерика Барнса. Происходит взрыв грузового самолета, и Рэд полагает, что за данным инцидентом стоит генерал Лудд. Записи с видеокамер могут прояснить ситуацию. Но та оказывается запутанной. Рэд и Элизабет отправились к пластическому хирургу узнать информацию о Бредли, который является пилотом, и он оказывается причастным к теракту. На Рэда готовится покушение. В группе, по его мнению, присутствует предатель.