Раймонд Рэддингтон, известный также как Рэд, является одним из самых розыскиваемых людей Федерального Бюро Расследований. Он предлагает свое содействие в поиске террориста Ранко Замани, и это предложение не может не привлекать внимание. Однако Рэд имеет определенные условия для оказания помощи, а именно - он хочет, чтобы переговоры с Замани велись через Элизабет Кин. Девушка только недавно присоединилась к команде, но её назначение на эту роль неизбежно, поскольку ее руководство вынуждено прибегнуть к ней в сложной ситуации. Необходимо принять решение немедленно, так как дочь Даниэля Райкера, высокопоставленного генерала, была похищена Замани. Элизабет не только выполняет свой долг спасательницы маленькой девочки, она также вступает в борьбу с террористическими угрозами. Но это еще не все – происходит крушение поезда. Хотя она считает, что ей удалось сбежать, ее независимость длится недолго. Элизабет узнает имя человека, который может быть жертвой - Флориан Кампо, общественный деятель, борющийся с секс-рабством. Но на самом деле, за личиной Флориана скрывается глава крупного картеля, занимающегося торговлей женщинами. Группа людей проникает в дом Элизабет, устанавливает камеры для слежки. Она вынуждена сотрудничать и давать показания против Гектора Лорки - известного наркобарона, поскольку он похитил ее как свидетеля. Элизабет вскоре понимает, что сумела отделаться искателями, но ее свобода не продлится долго. Ред уверен в том, что ответственным за произошедшее является "Кашевар" - эксперт по химии. Он находит убежище этого человека и убивает его, спасая Элизабет. В метро происходит атака биологического вещества. Рэд получает информацию о человеке, который может быть причастен к этому инциденту. Подозрения падают на Фредерика Барнса. Произойти взрыв грузового самолета, и Рэд считать, что стоять за данной происшествием генерал Лудд. Записи с видеокамер могут прояснить обстановку. Но она оказаться запутанной. Рэд и Элизабет отправиться к пластическому хирургу для получения информации о Бредли, который являться пилотом, и он оказаться причастным к теракту. На Рэда готовиться покушение. В группе, по его мнение, присутствовать изменник.