В Службе Федерального Бюро Расследований в период активных поисков проходит акция по задержанию известного преступника Раймонда Рэддингтона, который также известен под кличкой "Рэд". Власти имеют возможность получить ценную помощь от Рэймонда в поимке особо опасного террориста Ранко Замани. Однако Рэймонд ставит свои условия для оказания помощи, а именно - использование Элизабет Кин в качестве контактного лица. Девушка только недавно начала работать в ФБР, но её неожиданно привлекают к такому серьезному делу из-за необходимости владения определенными навыками. Необходимо срочно принимать решение, так как дочь Даниэля Райкера, известного не только как генерал, но и как влиятельная фигура, была похищена Замани. Элизабет блестяще выполняет свою роль спасительницы девочки. Однако это не единственное событие, в котором она принимает участие в борьбе с террористическими угрозами. Также происходит крушение поезда. Элизабет узнает имя человека, которого планируют сделать жертвой, и теперь это Флориан Кампо - активный борец против секс-рабства. Но на самом деле, Флориан является главой крупного картеля, занимающегося торговлей девушками. Группа его сообщников, установив камеры, проникает в дом Элизабет. А ее саму приходится вынужденно связывать с похищенным свидетелем, чтобы использовать ее в качестве подставного орудия против Гектора Лорки, известного как наркобарон. Рэд знает, что за всей этой коварной игрой стоит химик по имени "Кашевар". Подозревая его в отравлении биологическим оружием, Рэд находит его укрытие и убивает, спасая Элизабет. В метро происходит вспышка болезнетворного вещества, и Рэд получает информацию о человеке, который может иметь отношение к этому действу. Все улики указывают на Фредерика Барнса. Происходит взрыв грузового самолета, и Рэд подозревает, что генерал Лудд стоит за этим происшествием. Записи с видеокамер могут раскрыть все обстоятельства. Но они приводят к запутанной ситуации. Рэд и Элизабет решают обратиться к пластическому хирургу, чтобы узнать информацию об одном из пилотов Бредли, который, как выясняется, вовлечен в теракт. Рэд понимает, что на него готовится покушение, и подозревает, что среди его группы есть предатель.