В федеральном бюро расследований находится исчезнувший Раймонд Рэддингтон, известный также под прозвищем Рэд. Он предлагает свою помощь в поиске террориста Ранко Замани. Однако условием является проведение переговоров через Элизабет Кин, которая только что начала работать в ФБР. Руководство вынуждено вовлечь ее в этот процесс. Необходимо немедленно принимать решение, ведь дочь Даниэля Райкера, высокопоставленного генерала, была похищена Замани. Элизабет успешно выполняет свою роль спасительницы ребенка. Но не только этим ограничивается ее участие в борьбе с террористическими угрозами - происходит крушение поезда. Элизабет узнает имя человека, который может стать жертвой - Флориана Кампо, который якобы борется с секс-рабством. Однако настоящая правда заключается в том, что Флориан - это глава картеля, занимающегося торговлей девушками. В доме Элизабет они устанавливают камеры для наблюдения. Элизабет вынуждена дать показания против известного наркобарона Гектора Лорки, поскольку он удерживает в плену свидетеля. Рэд уверен, что именно «Кашевар» стоит за всем этим. Этот человек прекрасно разбирается в химии. Рэду удается найти его убежище и уничтожить химика, спасая Элизабет. В метро происходит биологическая атака. Рэд получает сведения о человеке, который, возможно, имеет отношение к этому случившемуся. Подозрения падают на Фредерика Барнса. Самолет с грузом взрывается, и Рэд подозревает генерала Лудда во всем происшедшем. Для раскрытия инцидента используются записи видеокамер, но они приводят к запутанной ситуации. Рэд и Элизабет пытаются выяснить информацию о пилоте Бредли у пластического хирурга, который оказывается причастным к теракту. Но на Рэда уже намечается покушение, и он подозревает, что в их группе есть предатель.