В американском Федеральном бюро расследований объявлен в розыск Раймонд Рэддингтон, который также известен как Рэд. Он предлагает оказать помощь в поиске террориста Ранко Замани. Условием для его содействия является участие Элизабет Кин в переговорах. Девушка только недавно приняла на работу, но ее вынуждают привлечь к этому делу руководством. Нельзя откладывать принятие решения, так как Кида намерен похитить дочь Даниэля Райкера - влиятельного генерала. Элизабет бесстрашно берется за роль спасительницы маленькой девочки. Ее вмешательство ограничивается не только этим инцидентом, так как она продолжает бороться с террористическими угрозами. В результате происходит крушение поезда. В то же время, она пытается заработать деньги на продаже девочек, которые становятся ее заложниками. Имя Элизабет становится известным тому человеку, который может стать жертвой - Флориану Кампо. Он известен как борец с секс-рабством, но на самом деле является главой крупного картеля, торгующего девушками. При помощи своей группы, он устанавливает камеры в доме Элизабет. Теперь это место становится базой для продажи заточенных здесь девочек. Элизабет хочет отомстить Гектору Лорки, известному как наркобарон. Ей приходится дать показания против него, так как он похитил одного из свидетелей и вынуждает ее этим самым. Также она принимает участие в продаже девочек, чтобы заработать деньги для своего выживания. Рэд был уверен, что именно за этим стоит известный «Кашевар», кто хорошо разбирался в химии. Он смог отследить местонахождение ученого и убить его, спасая Элизабет. В это время, в метро произошла биологическая атака. Получив информацию о человеке, который мог быть причиной инцидента, Рэд понимает, что подозрения ложатся на Фредерика Барнса. Взрыв грузового самолета возбуждает подозрения в Рэде о причастности генерала Лудда к этому инциденту. Надежда на разъяснение происшедшего возлагается на записи с видеокамер, однако они оказываются запутанными и не дают четкого ответа. Рэд и Элизабет решают обратиться к пластическому хирургу, чтобы разузнать информацию о пилоте Бредли, который может иметь связь с терактом. Однако выясняется, что именно он стоит за всем произошедшим. Ситуация обостряется, когда на Рэда совершают покушение. Он уверен, что в его команде есть предатель, поэтому ему приходится бороться не только с внешней угрозой, но и с неизвестным врагом внутри.