Известного преступника, также известного под именем Рэд, разыскивает Федеральное бюро расследований. Раймонд Рэдингтон готов предложить свою помощь в поиске террориста Ранко Замани. Он устанавливает свои условия, согласно которым он будет выступать как посредник в переговорах через новопришедшую на работу Элизабет Кин. Руководство бюро было вынуждено привлечь её к делу, несмотря на то, что она только начинает свою службу. Нельзя откладывать принятие решения, так как Замани похитил дочь Даниэля Райкера - высокопоставленного генерала и влиятельного человека. Элизабет блестяще выполняет свою роль спасительницы девочки. Но этим не исчерпывается ее участие в борьбе с террористическими угрозами. В результате происходит крушение поезда. Элизабет узнает имя возможной жертвы именем Флориан Кампо, борющегося против секс-рабства. Но на самом деле, за этой маской скрывается глава могущественного картеля, торгующего женщинами. В ее доме незнакомые люди устанавливают камеры. Элизабет вынуждена свидетельствовать против Гектора Лорки, известного как наркобарон, чтобы спасти похищенного свидетеля. Рэд уверен, что за всем этим стоит мастер по химии под именем "Кашевар". С помощью своих навыков, Рэд находит его убежище и убивает химика, чтобы спасти Элизабет. В метро происходит террористическая атака с использованием биологического оружия. Рэд получает информацию о человеке, который, вероятно, является организатором произошедшего. Возникают подозрения в отношении Фредерика Барнса. Вспыхивает взрыв грузового самолета, и Рэд считает, что начальник Лудд замешан в этом инциденте. Записи с камер наблюдения могут способствовать раскрытию правды. Но оказывается, что они подозрительно запутанные. Рэд и Элизабет направляются к пластическому хирургу, чтобы узнать информацию об одном из членов команды - Бредли, который оказывается пилотом и соучастным в террористическом акте. На Рэда замышляют покушение. Он подозревает, что среди его коллег есть предатель.