Веберальное Бюро Расследований ведет поиски известного преступника Раймонда Рэддингтона, который также известен как Рэд. Он предлагает свою помощь в расследовании дела о террористе Ранко Замани. У Раймона есть определённые условия, при которых он согласен оказать помощь. Одним из них является ведение переговоров через Элизабет Кин, новую сотрудницу, только что начавшую работу в ФБР. Руководство вынуждено привлечь её к этому делу. Необходимо немедленно принять решение, ведь дочь высокопоставленного генерала Даниэля Райкера, была похищена зловещим Замани. Элизабет, не только специализирующаяся на порядке и правопорядке, но и держащая ключи к решению этой жизненно важной ситуации. Ответственно выполняя свою роль спасительницы, она превзошла сама себя. Но этот инцидент стал лишь малой частью из множества опасностей, которые Элизабет уже пережила в борьбе с террористическими угрозами. И когда поезд начал разрушаться, она снова доказала свою неподкупную силу и отвагу. Элизабет узнает имя человека, который имеет все шансы стать жертвой секс-рабства, и им оказывается Флориан Кампо, выступающий против этого явления. Но на самом деле Флориан является главой крупной картельной организации, занимающейся торговлей девушками. В доме Элизабет закладываются камеры с целью сбора компрометирующих материалов. Элизабет решает выступить в качестве свидетеля против Гектора Лорки, известного наркобарона, хотя это является вынужденной мерой, поскольку он похитил ее свидетеля. Рэд был уверен, что ищет защиту у эксперта в области химии под псевдонимом "Кашевар". Ему удалось отыскать его тайное убежище и убить химика, чтобы спасти свою подругу Элизабет. События набирают обороты, когда в метро случается биологическая атака. Рэд получает информацию о возможном причастном к этому инциденту человеке и подозревает Фредерика Барнса. Происходит взрыв грузового самолета, и Рэд подозревает, что за этим стоит генерал Лудд. С помощью записей с видеокамер он пытается разобраться в сложившейся ситуации, однако они приводят его в затруднение. Неожиданно Рэд и Элизабет решают обратиться к пластическому хирургу за информацией о Бредли, которого подозревают в том, что он является пилотом самолета и причастен к теракту. Вскоре выясняется, что на Рэда намыслили покушение. Он уверен, что в его группе есть предатель, который способствовал этому инциденту.