Интересное предложение поступило в Федеральное бюро расследований от искомого Раймонда Рэддингтона, известного под псевдонимом Рэд. Он предлагает свою помощь в поисках опасного террориста Ранко Замани. Однако для того, чтобы оказать помощь, у Раймонда есть определенные условия, среди которых главное - вести переговоры через новенькую Элизабет Кин. Несмотря на то, что девушка недавно только приступила к работе, руководство вынуждено обратиться к ее помощи. Необходимо незамедлительно принимать решение, так как Замани похитил дочь Даниэля Райкера, известного не только как генерал, но и как влиятельная фигура. Элизабет безупречно выполняет свою миссию по спасению маленькой девочки. Ее участие в борьбе с террористическими угрозами не ограничивается только этим инцидентом. В результате происшествия происходит крушение поезда. Элизабет получает информацию о человеке, который может стать жертвой именно у нее. Этим человеком оказывается Флориан Кампо, заядлый борец со секс-рабством. Однако вскоре становится ясно, что за маской благородного борца скрывается настоящий глава картеля, специализирующегося на торговле девушками. Несколько лиц затаившись в доме Элизабет, устанавливают камеры для наблюдения. Ведь она готова выступить против Гектора Лорки, известного как влиятельный наркобарон, так как он похитил ее свидетеля. Рэд уверен, что за всем этим стоит «Кэшевер» – эксперт по химии. Он находит его убежище и убивает химика, чтобы спасти Элизабет. В метро происходит биологическая атака. Рэд получает информацию о человеке, который может быть причастен к этому инциденту. Подозрения падают на Фредерика Барнса. Взрыв грузового самолета оставляет за собой серьезные последствия, и Рэд предполагает, что за этим стоит генерал Лудд. Он понимает, что записи с видеокамер могут помочь разобраться в ситуации, но когда он и Элизабет идут искать информацию у пластического хирурга по имени Бредли, который является пилотом, они обнаруживают, что его взаимосвязь с терактом запутанная и запутывает все следы. Как оказалось, Бредли является одним из организаторов теракта. В то же время Рэд понимает, что его собственная жизнь тоже под угрозой, так как в его команде есть предатель, нацеленный на его ликвидацию.