Новым целевым объектом Федерального бюро расследований является Раймонд Рэддингтон, который также известен как Рэд. Он сделал интересное предложение о сотрудничестве в поиске террориста Ранко Замани, и готов помочь, но при определенных условиях. Главным требованием Рэда является участие Элизабет Кин в ведении переговоров. Девушка только возобновила работу в ФБР, но ее руководство вынуждено вовлечь ее в это дело. Нельзя откладывать принятие решения, так как дочь Даниэля Райкера была похищена Замани, кто был не просто генералом, а важной и влиятельной фигурой. Элизабет сумела выполнить свою роль спасительницы маленькой девочки в наилучшем виде. Но это только один инцидент из ее участия в борьбе с террористическими угрозами. В результате происходит авария поезда. Элизабет узнала имя человека, который может стать жертвой в руках главы картеля Флориана Кампо, борющегося за права девушек, захваченных в секс-рабство. Однако под именем Флориана скрывается сам Флориан, который является главным организатором торговли безнадежными жертвами своего рода преступной деятельности. В доме Элизабет тайно устанавливается группа камер для наблюдения. Элизабет вынуждена способствовать заключению покровительства Гектора Лорки, известного как наркобарон, ибо он контролирует и выступает посредником с властями. Это было вынужденная мера, так как один из их свидетелей был похищен. Рэд уверен, что за всем этим стоит зловещий «Кашевар», который в совершенстве владеет химией. Ему удаётся отыскать убежище благодаря своим умениям, и он приходит на помощь Элизабет, убивая химика. В метро происходит биологическая атака, и Рэд получает информацию о человеке, который мог быть причастным к этому инциденту. Подозрения падают на Фредерика Барнса. В грузовом самолете произошел взрыв, который, по мнению Рэда, был инициирован генералом Луддом. Для разъяснения обстоятельств инцидента необходимы записи с видеокамер, но их просмотр только запутывает ситуацию. Рэд и Элизабет обращаются к пластическому хирургу за информацией о Бредли, пилоте самолета, который оказывается причастным к теракту. Впоследствии на Рэда планируется покушение, так как он уверен, что в их команде есть предатель.