В Федеральном Бюро Расследований находится в розыске Раймонд Рэддингтон, известный также как Рэд. Он предлагает свою помощь в поиске террориста Ранко Замани. У Раймона есть свои условия для оказания этой помощи - Элизабет Кин должна осуществлять переговоры от его имени. Хотя девушка только недавно присоединилась к команде, руководство принимает необходимые меры, чтобы она стала частью этого дела. Нельзя медлить с принятием решения, ведь Замани похитил дочь Даниэля Райкера – влиятельного персонажа, который не только является генералом. В этой ситуации Элизабет успешно выполняет свою роль спасительницы девочки. Однако это не единственный случай, когда Элизабет оказывается вовлеченной в борьбу с террористическими угрозами. В один проклятый день наступает крушение поезда. Элизабет узнает имя человека, который может стать жертвой – Флориана Кампо, который заявляет о борьбе с секс-рабством. Но на самом деле в глазах общественности Флориан является прекрасным гуманитарием, но на самом деле он занимается контрабандой девушек. В доме же Элизабет мафиозная группировка устанавливает скрытые камеры. Она вынуждена принять такую решительную меру, так как ее похищенный сын должен дать показания против известного наркобарона Гектора Лорки. Рэд уверен, что за всем этим стоит опытный химик по прозвищу "Кашевар". После долгих поисков Рэд находит его убежище и устраняет, чтобы спасти свою подругу Элизабет. В метро происходит террористическая атака с использованием биологического оружия. Рэд получает информацию о человеке, который может быть ответственным за это происшествие, и все следы ведут к Фредерику Барнсу. Происходит взрыв грузового самолета, и Рэд подозревает, что за произошедшим стоит генерал Лудд. Записи с видеокамер могут разъяснить ситуацию, но оказывается, что они запутаны и не дают четкого ответа. Для того, чтобы узнать больше о пилоте Бредли, который может быть причастен к теракту, Рэд и Элизабет обращаются к пластическому хирургу. Однако выясняется, что Бредли является настоящим участником инцидента. В это время планируется покушение на Рэда, так как он подозревает, что в их группе есть предатель.