Элизабет Кин начала свой профессиональный путь в качестве агента ФБР, и не предполагала, что в её судьбе возникнут два опасных человека, один из которых окажется отцом. Александр Керк не пожелал отказываться от возможности восстановить свою семью, хоть Элизабет и не была в восторге от того, что он навязал ей свою волю. И от Раймонда Рэддинга она пыталась избавиться, пойдя на жуткий обман с инсценировкой собственной смерти. Вместе с мужем Томом она осела на Кубе, но Александр нарушил их мирное течение жизни. Но ситуация разрешилась, и общение с Рэддингтоном у Элизабет продолжается. А тот ведет и дальше свою насыщенную жизнь притом, что он достиг весьма солидных лет. В должность вступает новый директор ФБР, и его первым указанием становится масштабная проверка спецподразделений. Рэд продолжал и дальше сдавать крупные цели. Проведен тест-ДНК крови Элизабет и Раймонда. Оказывается, они приходится друг другу отцом и дочерью. Купер присылает Лиз к Раймонду. Она признает Рэда отцом, но он продолжал быть её информатором. На конюшню к достаточно богатому человеку является особа, намеревающаяся заключить сделку, но она убивает его и лошадь. Элизабет придется заняться расследованием. Она узнает, что Ника убили. Элизабет боится, что Рэддингтон причастен к убийству, ведь заставил Ника провести операцию. Ник много знал, что могло испугать Рэда. Элизабет винит себя. Семья отправляется на берег прогуляться, и замечает множество людей в воде. Рэддингтон признается Лиз в том, что такое незаконная миграция. Он сам этим занимался. Элизабет узнает много нового о преступности, как таковой. Довольно много полезных сведений продолжает сообщать отец агента. Том находит человека, к которому у него имеются вопросы, связанные с Ником. Тома и Элизабет ждут проблемы.