Однако, она не могла отказать ему в помощи и справедливо рассчитывала на то, что Александр будет выполнять свои обязательства перед дочерью. Элизабет Кин начала свой профессиональный путь как агент ФБР и никогда не предполагала, что два опасных человека внесут значительные изменения в ее жизнь. Узнав, что один из них является ее отцом, она была поражена. Александр Керк настоял на том, чтобы восстановить отношения с Элизабет и ее семьей, хотя она не была в восторге от его вмешательства. В то же время, она не могла отказать ему в помощи и надеялась, что он исполнит свои обязательства перед своей дочерью. Элизабет решила избавиться от Раймонда Рэддинга и симулировала свою собственную смерть. Вместе с мужем Томом она устроила свой дом на Кубе, но спокойную жизнь нарушил Александр. Но в результате сложившейся ситуации Элизабет продолжает общаться с Рэддингтоном, который не сбавил активность и в свои почтенные годы. На должность нового директора Федерального бюро расследований назначается человек, который сразу же выдает указание о масштабной проверке различных специальных подразделений. Рэд не сдавался и продолжал достигать серьезных целей. Был проведен эксперимент на тестирование ДНК крови Элизабет и Раймонда, который обнаружил, что они являются отцом и дочерью. Купер отправляет Лиз к Раймонду, а она признает, что Рэд действительно ее отец, однако он продолжает быть ее надежным информатором. На поместье богатого человека совершается страшное убийство – неприглядная личность, пришедшая заключить сделку, убивает хозяина и его коня. Элизабет не имеет иного выбора, кроме как начать расследование. Она выясняет, что жертва называлась Ником и была жестко убита. Страхи Элизабет развиваются – она подозревает, что Рэддингтон может быть причастен к убийству, ведь это он заставил Ника провести операцию. Ученый знал немало компрометирующих фактов о Рэде, поэтому Елизавета чувствует вину за происходящее. Семья вышла на прогулку к берегу и обратила внимание на множество людей, которые находились в воде. Рэддингтон признался Лизе, что этим он занимался раньше - нелегальной миграцией. Это раскрыло ей много нового о мире преступности. Отец агента продолжает делиться полезной информацией с ними. Том нашел человека, к которому у него были вопросы по поводу Ника. Теперь они оба понимают, что столкнутся с проблемами.