Но в итоге, благодаря их совместным усилиям и работе, они смогли выявить интригу, связанную с наркотиками, и освободить от западни одного из самых бедных районов города. Элизабет Кин начала свой профессиональный путь в качестве агента Федерального Бюро Расследований и никогда не ожидала, что в её жизни появятся два опасных человека, один из которых окажется её родителем. Александр Керк не собирался отказываться от шанса восстановить свою семью, хотя Элизабет не была в восторге от того, что он всеми силами пытался контролировать её жизнь. Но в результате совместных усилий и работы, они смогли раскрыть заговор, связанный с наркотиками, и спасти от беды один из самых бедных районов города. Она хотела избавиться от Раймона Реддинга и придумала зловещий план - симулировать свою смерть. С помощью мужа Тома они уехали на Кубу, но Александр нарушил спокойствие в их жизни. Впрочем, Элизабет смогла решить эту проблему и продолжает поддерживать контакт с Реймондом Реддингтоном. Тот, несмотря на свой преклонный возраст, продолжает вести активную жизнь. Новый директор ФБР вступает в свою должность, и его первым распоряжением становится масштабная проверка специальных отделений. Рэд продолжает успешно ловить крупных преступников. Элизабет и Реймонд проходят тест на определение родства через ДНК и обнаруживают, что они являются отцом и дочерью. Купер отправляет Лиз к Реймонду, который признает её своим ребенком, но он всё ещё остается её контактом-информатором. На имение богатого человека приезжает женщина, которая намерена провести сделку с хозяином. Однако она неожиданно убивает его и его лошадь. Задачей Элизабет становится разоблачить убийцу. В процессе расследования она узнает, что жертвой стал Ник. Женщина начинает подозревать, что Рэддингтон, который заставил Ника принять участие в опасной операции, может быть причастен к убийству. Ведь Ник знал множество секретов, которые могли испугать Рэда. Элизабет испытывает глубокую вину за произошедшее. Семья отправляется на пляж прогуляться и замечает множество людей, купающихся в воде. Рэддингтон признается Лиз в своем участии в нелегальной миграции. Элизабет узнает о темных сторонах преступности от своего отца, который является агентом. Том находит человека, с которым у него есть несколько вопросов, связанных с Ником. Осознав, что предстоят неприятности, Том и Элизабет с нетерпением ждут их разрешения.