Элизабет Кин начала свой профессиональный путь в качестве агента ФБР и не ожидала, что её жизнь будет перевернута двумя опасными людьми, один из которых окажется её отцом. Александр Керк не собирался отказываться от возможности воссоединиться со своей семьей, хотя Элизабет не была счастлива тем, что он принудил её подчиниться его воле. Она хотела избавиться от Раймонда Рэддинга, и решила на крайний шаг - сыграть свою смерть. С мужем Томом они прятались на Кубе, но появление Александра нарушило их спокойную жизнь. Ей удалось разрешить конфликт и продолжить общение с Рэддингтоном, который все еще ведет бурную жизнь, несмотря на свой возраст. Недавно назначенный директор Федерального Бюро Расследований принял свою новую должность и первым же действием решил провести масштабную проверку всех спецподразделений. В то время, как Рэд продолжал успешно разоблачать крупные цели. В ходе проверок был проведен анализ ДНК крови Элизабет и Раймонда, который оказался удивительным открытием – они являются отцом и дочерью. Купер, ведущий дело, направляет Лиз к Раймонду и она, несмотря на шок и неожиданную информацию, признает, что Рэд действительно ее отец. Тем не менее, он продолжал оставаться ее надежным союзником и информатором. В одном из имущественных дворцов, дабы заключить выгодную сделку, внезапно появляется личность, которая жестоко лишает жизни хозяина и его верную лошадь. Праведные руки Елизавета берут на себя нелегкое расследование этого убийства. С неожиданной для нее стороны приходит информация о смерти Ника, разумеется, всем знакомому с Елизаветой. И не испортившую прошлому годы он даже провёл операцию, о чем знал слишком много. Та конечно же стремиться спинать Рэддингтона именно с этим. Рубить на себя крест. Семья отправляется на прогулку к берегу и замечает большое количество людей в воде. Рэддингтон признается Лизе, что это нелегальная иммиграция, и он сам занимался этим раньше. Элизабет узнаёт много нового о преступности в общем. Отец агента продолжает давать ей множество полезных сведений. Том находит человека, который может ответить на его вопросы о Нике. Том и Элизабет ждут трудностей в будущем.