Но с рождением их дочери, она поняла, что никогда не смогла бы отвергнуть свою семью. Элизабет Кин начала работать в ФБР, никогда не подозревая, что в её жизни появится двое опасных людей - один из них окажется её отцом. Александр Керк не собирался отказываться от возможности воссоединиться со своей семьей, даже если Элизабет не была в восторге от этой идеи. Но когда у них родилась дочь, она поняла, что никогда не смогла бы отрицать связь со своей семьей. Используя хитроумный обман, Элизабет пыталась избавиться от Раймонда Рэддинга, инсценируя свою собственную смерть. Связавшись с Томом, они устроили новую жизнь на Кубе, но Александр поставил под угрозу их мирное сосуществование. Однако благодаря разрешившейся ситуации, Элизабет продолжает поддерживать контакт с Рэддингтоном, который продолжает активно вести свою насыщенную жизнь, несмотря на его значительный возраст. Новый руководитель Федерального бюро расследований назначил масштабную проверку всех спецподразделений. Рэд по-прежнему успешно задерживал крупных преступников. Элизабет и Раймонд подверглись генетическому тестированию, которое подтвердило, что они являются отцом и дочерью. Купер предоставляет Лиз возможность встретиться с Раймондом, и она признает его своим отцом, но он продолжает быть ее информатором. В конюшню, принадлежащую богатому человеку, пришел гость, намереваясь установить сделку. Однако он совершает убийство хозяина и его лошади. Элизабет не остается ничего иного, как начать расследование. Она изучает обстоятельства и выясняет, что жертвой стал Ник. Элизабет подозревает, что Рэдингтон может быть причастен к этому злодеянию - ведь он вынудил Ника принять участие в опасной операции, и тот располагал множеством сведений, которые могли пугать Рэда. Сильно раскаявшись, Элизабет понимает, что она сама виновата в этой трагедии. Семья решила прогуляться на берег и обратила внимание на большое количество людей, купающихся в воде. Рэддингтон в конце концов признался Лизе, что это незаконная миграция, с которой он сам имел дело. Элизабет получила много новой информации о преступлениях в общем. Ее отец, бывший агент, продолжал делиться с ней полезными знаниями на эту тему. Том, в свою очередь, нашел человека, который мог дать ответы на его вопросы о Нике. Он и Элизабет напряглись, ожидая возможных проблем.