Она не могла представить себе, что будет работать с человеком, о котором знала так мало и который, возможно, является преступником. Элизабет была обучена всему, что нужно для работы в ФБР - она была свободна от эмоций и всегда придерживалась правил. Но встретив Керка и узнав о его преступной прошлой жизни, она почувствовала, что её сердце начинает биться сильнее иначе, чем в обычные рабочие дни. Она понимала, что это неприемлемо, но не могла ничего поделать - её чувства переполняли её. Хотя Керк продолжал верить в свою невиновность и утверждал, что его обвинения недоказаны, Элизабет не могла не заметить, какой ценой он платит за своей семью. Она видела, как он страдает от того, что не может жить с дочерью и строить отношения со своей бывшей женой. Несмотря на все свои убеждения о правильности своих действий, Керк понимал, что теряет время, которое мог бы провести с любимыми. Несмотря на все сложности, Элизабет и Керк не могли предотвратить вспышки своих эмоций друг к другу. И они оба понимали, что должны будут принять трудное решение - оставаться профессиональными коллегами или позволить себе окунуться в запретную любовь. Но в этой истории нет ничего обычного, и каждый может столкнуться с выбором между своим долгом и своими чувствами. И только время покажет, какое решение окажется правильным. Элизабет решила избавиться от Раимонда Рэддинга, используя жуткий обман с фальшивой смертью. Вместе с мужем Томом они переехали на Кубу, но Александр вмешался и нарушил их спокойную жизнь. Однако ситуация была разрешена, и Элизабет продолжила поддерживать контакт с Рэддингтоном. В то время как он, несмотря на свой возраст, продолжал вести активную и насыщенную жизнь. Новый руководитель Федерального Бюро Расследований назначил проверку всех спецподразделений в своем первом указе. Рэд не останавливался и дальше успешно разоблачал крупные цели. Элизабет и Раймонд приняли участие в тесте на совместимость ДНК, который подтвердил их родство как отца и дочери. Купер отправляет Лиз к Раймонду, а она признает Рэда своим отцом, хотя он всё ещё остается её надежным информатором. Человек, обеспеченный богатством, живет в своем конюшне, куда приходит гость, имеющий намерение сделать с ним сделку. Но вместо этого он убивает хозяина и его лошадь. Элизабет начинает расследование этого преступления. В ходе него она выясняет, что убитым оказался Ник. Она подозревает Рэдингтона в этом убийстве, так как он заставлял Ника проводить опасную операцию. Ник знал многое, что могло испугать Рэда. Элизабет сама себя винит в произошедшем. Семья выходит на прогулку к морю и замечает большое количество людей, купающихся в воде. Рэддингтон признаётся Лиз в своём прошлом незаконного пересечения границы. Он сам был вовлечён в такую деятельность. Элизабет узнаёт много нового о мире преступности. Отец агента продолжает делиться с ней полезной информацией. Том находит человека, который может ответить на его вопросы о Нике. Они оба понимают, что перед ними встанут сложные проблемы.