Они знали друг друга ещё с детства и у Элизабет было много неразрешимых проблем, связанных с его личностью, но она не могла отвергнуть его. Была ли это любовь или деловой интерес, Александр сделал ей предложение стать его партнёром, после чего она приняла их отношения на новый уровень. Элизабет Кин начала работу в ФБР и никогда не думала, что в её жизни появятся два опасных человека. В итоге один из них, Александр Керк, оказался её отцом. Не хотя ли об этого, он настоял на том, чтобы восстановить свою семью. Хоть Элизабет не была в восторге от этой идеи, она не могла отказаться от своего единственного родителя. Детей, она ждала с детства и со временем выросла как-то любить это странного человека. Возможно, это было чисто деловые интересы, но Александр понравился ей и она с радостью согласилась на его предложение стать партнёрами, ведь нечего терять. Их любовь только укрепилась после этого и их отношения перешли на новый уровень. Она хотела избавиться от Раймонда Рэддинга и вошла в страшный обман, представляя свою собственную смерть. Вместе с мужем Томом они устроились на Кубе, но Александр нарушил их спокойную жизнь. Но конечно, ситуация была разрешена, и Элизабет продолжает общаться с Рэддингтоном. Он продолжает вести свой насыщенный образ жизни, несмотря на то, что ему давно за шестидесятник лет. Новый руководитель Федерального бюро расследований озаботился планомерной проверкой специальных подразделений. Весьма успешный агент Рэд продолжал добросовестно выполнять свои задания, поставленные перед ним. Назначенная проверка подразделений привела к проведению генетического исследования крови Элизабет и Раймонда. Оказалось, что они - отец и дочь. Купер отправляет Лиз к Рэймонду. При встрече девушка признается, что Рэд - её отец, но он не прекращает свою роль информатора. К достаточно состоятельному человеку является человек, который хотел заключить сделку, но в результате скончался он и его лошадь. Теперь Элизабет придется взяться за расследование этого инцидента. Она узнает, что убили мужчину по имени Ник. У нее появляются подозрения, что Рэддингтон, который заставил Ника участвовать в сомнительной операции, может быть причастен к его убийству. Ник знал многое, что могло насторожить Рэда. Элизабет чувствует вину за то, что не смогла предотвратить эту трагедию. Семейный выход на берег становится свидетелем толпы людей, купающихся в море. Рэддингтон признается Лизе, что это незаконная иммиграция, над которой он раньше занимался. Элизабет узнает о различных преступлениях и получает много полезной информации от отца агента, который продолжает делиться с ней новыми сведениями. Между тем, Том встречается с человеком, который может ответить ему на вопросы, касающиеся Ника. Он и Элизабет понимают, что будут сталкиваться с новыми проблемами.