Вскоре стало ясно, что они оба ведут игру, но один из них собирался выиграть любой ценой. Элизабет Кин начала работать в качестве агента ФБР и не ожидала, что её жизнь изменится после встречи с двумя опасными мужчинами. Один из них оказался её отцом, а другой - Александр Керк - не собирался отказываться от возможности восстановить свою семью. Между Элизабет и Александром возник спор о том, кто из них на самом деле является хладнокровным манипулятором. И хотя они оба строят игру друг другу, только один собирался пойти на все, чтобы победить. Она хотела избавиться от Раймонда Рэддинга и для этого пожертвовала собой, сделав вид, что умерла. Вместе с мужем Томом они переехали на Кубу, но Александр нарушил спокойную жизнь пары. Однако ситуация решилась, и Элизабет продолжает поддерживать общение с Рэддингтоном. Тот в свою очередь продолжает наслаждаться своей насыщенной жизнью, несмотря на то, что уже состарился. Новым руководителем Федерального бюро расследований назначается человек, который первым делом приказывает провести проверку всех спецподразделений. Рэд не прекращает свой поисковый путь и устраивает раскопки на большой взлетной цели. Элизабет и Рэймонд сдают кровь на ДНК тестирование. И в конечном итоге оказывается, что они являются отцом и дочерью. Купер отправляет Лиз к Рэймонду, где она признает его отцом, но он все еще остается для нее информатором. В конюшне богатого человека появляется незнакомец, желающий заключить сделку, однако он совершает убийство его и его лошади. Элизабет вынуждена начать расследование этого дела. Она обнаруживает, что жертва - Ник - была убита. Изучая обстоятельства, она начинает подозревать, что Рэдингтон мог быть причастен к преступлению, ведь он является заказчиком операции, которую проводил Ник. Постепенно выясняется, что Ник знал слишком много и это могло вызвать опасность для Рэда. Элизабет начинает винить себя в произошедшем. Семья решила пойти на прогулку на берегу и обратила внимание на большое количество людей, купающихся в воде. В ходе разговора Рэддингтон признал Лизе, что имели место незаконные миграции, чем он сам занимался. Это открыло глаза Элизабет на различные формы преступности. Рэддингтон продолжал делиться с дочерью полезной информацией о криминале. Том нашёл человека, к которому он хотел задать вопросы о Нике. Это уже предвещало новые проблемы для Тома и Элизабет.