Новый расклад сил только усилил их противоречивые отношения, и Кин пришлось стать свидетелем борьбы между двумя самыми влиятельными бандами города. Но справится ли она со своими чувствами к Александру и одновременно выполнить свою служебную обязанность? Большой вызов ждет нашу героиню, и ей предстоит принять важное решение, которое повлияет на ее личную и профессиональную жизнь. Элизабет Кин начала свой карьерный путь в ФБР - это был ее первый опыт работы агентом и она никогда не думала, что ее будут подстерегать два опасных человека, один из которых окажется ее отцом. Александр Керк решил не отказываться от возможности восстановить свою семью, не смотря на то, что Элизабет была не очень рада тому, что он вмешался в ее жизнь. Ситуация только усугубилась, когда они столкнулись в новой работе, и Кин стала свидетельницей борьбы между двумя самыми сильными бандами города. Но как справиться с любовью к Александру и одновременно выполнять свои обязанности? Элизабет предстоит большой вызов, с которым она будет бороться, принимая важное решение, которое повлияет на ее личную и профессиональную жизнь. Элизабет стремилась избавиться от Раймонда Рэддингтона и даже прибегла к коварному обману, сценарий которого предполагал его собственную смерть. Вместе с мужем Томом они переехали на Кубу, но Александр нарушил их спокойную жизнь. Однако, ситуация разрешилась, и контакт с Рэддингтоном продолжается у Элизабет. Тот, несмотря на их солидный возраст, продолжает активно вести свою насыщенную жизнь. Новый директор Федерального бюро расследований намерен провести обширную проверку специальных подразделений в своей первой процедуре управления. Рэд всё ещё стремится к сдаче больших целей. Был проведен тест на ДНК, в результате которого выяснилось, что Элизабет и Раймонд являются отцом и дочерью. Купер отправил Лиз к Раймонду, где она признала его своим отцом, но он остался её информатором. Рэддингтон убеждает ее остаться и помочь ему найти настоящего убийцу. В конюшне, принадлежащей состоятельному человеку, встречается женщина, намеревающаяся сделать с ним бизнес. Но в результате коварного плана она убивает не только его, но и его лошадь. Теперь Элизабет становится вынуждена расследовать этот случай. Она раскрывает, что жертва - Ник - была убита. Подозрения падают на Рэддингтона, так как тот был вмешан в операцию, которую выполнял Ник. К тому же Ник знал многое, что могло разоблачить Рэда. Элизабет испытывает чувство вины за происшедшее. Но Рэддингтон убеждает ее оставаться и помочь ему найти настоящего убийцу. Семья становится на берегу, чтобы прогуляться, и замечает большое количество людей в воде. Рэддингтон признается Лизе, что такое называется нелегальной миграцией, и он сам занимался этим раньше. Элизабет узнает о преступности, как таковой, и узнает много нового об этой проблеме от отца агента. Том находит человека, к которому он хочет задать вопросы о Нике. Он и Элизабет находятся в неприятной ситуации, которая может принести им множество проблем.