Но судьба распорядилась иначе, и они вместе начали расследовать очередное дело о серийных убийствах. Элизабет Кин, начав свою профессиональную карьеру в качестве сотрудника ФБР, не представляла, что ее жизнь столкнется с двумя опасными людьми, одним из которых окажется ее отцом. Александр Керк не согласился отказываться от шанса восстановить свою семью, хотя Элизабет не доверяла ему и не хотела принимать его в своей жизни. Однако судьба сыграла свою роль, и они объединились, чтобы разобраться в следующем деле об убийствах на серийной основе. Элизабет боролась с Раймондом Рэддингом и прибегла к жестокому обману - фальсификации своей смерти. Вместе со своим мужем Томом она укрылась на Кубе, но сталкнулась с нарушением своей спокойной жизни со стороны Александра. Впрочем, Элизабет смогла разрешить эту ситуацию и продолжает поддерживать контакт с Рэддингтоном. Тот же продолжает вести свою насыщенную жизнь, несмотря на то, что достиг уже достаточно преклонных лет. В должность назначается новый руководитель Федерального Бюро Расследований, и его первым распоряжением становится проведение всесторонней проверки специальных подразделений. Рэд продолжает сотрудничать с агентами и успешно выявляет крупные цели. Проводится тест-ДНК для сравнения крови Элизабет и Раймонда, и оказывается, что они являются отцом и дочерью. Купер просит Лиз отправиться к Раймонду и узнать правду. Она признает, что Рэд - ее отец, но он продолжает играть роль ее информатора. Прибыв на конюшню у богатого помещика, требующий заключить сделку, убивает как его, так и его скакуна. Теперь Элизабет вынуждена взяться за расследование. Она выясняет, что этот человек не случайно был убит - он оказался Ником. И Элизабет начинает бояться, что Рэддингтон был причастен к убийству, ведь он принудил Ника к проведению операции. Ник знал слишком много, что могло привести к панике у Рэда. В этом Элизабет обвиняет себя. Семья отправляется на пляж для прогулки и обнаруживает большое количество людей в воде. Рэддингтон признается Лизе в занятии им незаконной миграцией. Оказывается, он сам был замешан в этом. Элизабет узнает много нового о мире преступности в целом благодаря своему отцу-агенту, который продолжает делиться с ней полезной информацией. Том находит человека, который может ответить на его вопросы о Нике, но он и Элизабет знают, что это может привести к проблемам.