Через много лет поневоле пройдя путь к вершине руководства в ФБР, Кин осталась в мрачном одиночестве. Элизабет Кин начала свой профессиональный путь в качестве агента Федерального бюро расследований и даже не предполагала, что судьба приведёт её к двум опасным людям, один из которых окажется её отцом. Александр Керк не сдался и решил восстановить свою семью, хотя Элизабет была не совсем готова к такому повороту событий. Спустя много лет и множество тяжёлых испытаний, Кин смогла подняться на вершину управления в ФБР, но её сердце осталось пустым и заполненным только тоской. Желая избавиться от Раймонда Рэддинга, она решила на плохой ход и представила свою смерть. Вместе с Томом, ее мужем, они решили оселиться на Кубе, однако Александр нарушил их спокойную жизнь. Но ситуация была разрешена, и Элизабет продолжила общаться с Рэддингтоном. Тем временем он продолжал вести насыщенную жизнь, несмотря на свой преклонный возраст. Новым директором Федерального Бюро Расследований назначается человек, который сразу же приказывает провести масштабную проверку всех спецподразделений. Рэд и далее продолжал выдавать большие успехи в расследованиях. Было проведено ДНК-тестирование крови Элизабет и Раймонда, и они обнаружили, что они являются отцом и дочерью. Купер направляет Лиз к Раймонду, а она признает его своим отцом, но он все еще остается ее контактом-информатором. Но она решает продолжить расследование и найти настоящего убийцу. В конюшне богатого человека происходит убийство - жертвой становится не только хозяин, но и его лошадь. Тем временем, таинственная особа приезжает с умыслом заключить сделку, но вместо этого убивает оба животных. Единственной, кто может выяснить причины такого страшного происшествия, становится Элизабет. Она раскрывает, что жертвой стал Ник - человек, который много знал о бизнесе Рэддингтона и не представлял опасности для него. Подозрения падают на самого Рэддингтона, ведь он заставлял Ника выполнять опасную операцию. Элизабет, ощущая вину перед погибшим, не сдается и, привлекая все новые и новые доказательства, продолжает расследование, чтобы найти и наказать настоящего убийцу. Семья решила прогуляться на берег и обратила внимание на большое количество людей, находящихся в воде. Рэддингтон рассказал Лиз о незаконной миграции, так как сам этим занимался раньше. Элизабет узнала много нового о мире преступности благодаря своему отцу, который продолжает делиться с ней полезной информацией. В это время Том нашел человека, у которого хотел задать вопросы о Нике. Он и Элизабет понимают, что ждут их проблемы.