Раймонд Рэддингтон, известный как Рэд, является преступником, отслеживаемым Федеральным бюро расследований. Он предлагает свою помощь агентам в поиске террориста Ранко Замани. Его условием для сотрудничества становится сотрудничество с Элизабет Кин, новоприбывшей на работу. Руководство вынуждено воспользоваться ее помощью в этом деле. Необходимо принимать решение немедленно, так как Замани похитил дочь Даниэля Райкера, высокопоставленного генерала. Элизабет успешно выполняет свою роль героини, спасая девочку. Но это не единственный случай, когда она принимает участие в борьбе с террористическими угрозами. В результате происходит крушение поезда. Элизабет узнает имя следующей потенциальной жертвы и оно принадлежит некому Флориану Кампо. В обществе он известен как борец за ликвидацию секс-рабства, но на самом деле он является главой крупного картеля, занимающегося торговлей девушками. Под прикрытием людей, Флориан устанавливает камеры в доме Элизабет. Она вынуждена против своей воли дать показания против Гектора Лорки – известного наркобарона, поскольку он удерживает в заложниках ее свидетеля. Рэд быть уверен, что именно за этим стоит Кашевар, квалифицированный химик. Ему удается найти его убежище и ликвидировать химика, чтобы спасти Элизабет. Потом на подземной железной дороге случается биологическая атака. Раненный Рэд получает информацию о человеке, который мог бы быть связан с событиями. Возникают подозрения в адрес Фредерика Барнса. Самолет взрывается в воздухе, и Рэд считает, что это сделал генерал Лудд. Записи с камеры могут разъяснить произошедшее, но оказывается, что они запутанные. Рэд и Элизабет обращаются к пластическому хирургу за информацией о Бредли, пилоте, который, как они узнают, был причастен к теракту. Рэда ждет опасность, так как он считает, что среди его команды есть предатель.