В Федеральном Бюро Расследований разыскивается Раймонд Рэддингтон - известный также как Рэд. Он предлагает свою помощь в поиске террориста Ранко Замани. У Раймона есть определенные условия, которые позволят ему оказать помощь - главное, чтобы переговоры велись через Элизабет Кин. Девушка только недавно начала работать в ФБР, но руководство вынуждено прибегнуть к её помощи в этом деле. Нельзя откладывать принятие решения, так как Даниэль Райкер – не просто генерал, а влиятельная личность, столкнувшаяся с похищением своей дочери Замани. В этой критической ситуации Элизабет отлично выполняет свою роль, спасая маленькую девочку. Она проявляет себя не только как настоящий герой, но и как борец с террористическими угрозами, не ограничивающийся только этим инцидентом. В результате происходит крушение поезда. Элизабет узнает имя человека, который может стать жертвой секс-рабства - Флориана Кампо. Ведомый внутренней борьбой, он представляется борцом за права похищенных девушек, но на самом деле является главой крупного картеля, занимающегося торговлей людьми. Группа неизвестных лиц начинает установку скрытых камер в доме Элизабет. Она вынуждена сотрудничать с полицией и давать показания против знаменитого наркобарона Гектора Лорки, ведь свидетель, который мог бы подтвердить его преступления, был похищен. Рэд не сомневается, что за всем этим стоит химик по прозвищу "Кашевар", который отлично разбирается в химии. Он находит его укрытие и убивает, спасая Элизабет. В метро происходит биологическая трагедия, и Рэд получает информацию о человеке, который, возможно, связан с этим происшествием. Подозрения падают на Фредерика Барнса. Взрыв грузового самолета вызвал подозрения Рэда в причастности к этому событию генерала Лудда. Для выяснения обстоятельств инцидента характерными могут стать записи видеокамер. Однако анализ записей оказывается сложным и запутанным. Рэд и Элизабет решают обратиться к пластическому хирургу, чтобы получить информацию о пилоте Бредли, который оказывается причастным к теракту. Тем временем на Рэда планируется покушение, поскольку он уверен, что в их группе есть предатель.