За более чем 20 лет своей криминальной деятельности, Раймонд Рэддингтон, известный под кличкой Рэд, успел стать объектом охоты Федерального бюро расследований. Однако, всем известно, что у нашего героя имеется необычное предложение - помощь в поиске опасного террориста Ранко Замани. Но для этого у Рэда есть свои условия, а именно - переговоры будут вестись через новоиспеченную агентку Элизабет Кин. Хотя она только начала работать в ФБР, её вынуждают вовлечься в это дело, так как руководство не может отказать в помощи Рэду. Нельзя откладывать принятие решения, ведь Замани похитил дочь Даниэля Райкера - высокопоставленного генерала с большим влиянием. Элизабет успешно выполняет свою роль спасительницы девочки. Но ее участие в борьбе против террористических угроз не ограничивается только этим. К тому же, происходит крушение поезда. Элизабет узнаёт имя человека, который может стать жертвой - Флориана Кампо, борющегося сексуальным рабством. Однако на самом деле Флориан является главой картеля, торгующего девушками. В доме Элизабет были установлены камеры, за которыми следила группа людей. Элизабет решает выступить против Гектора Лорки, известного наркобарона, и это единственный способ заставить её похищенного свидетеля вернуться. Рэд уверен, что за ужасным инцидентом стоит опытный «Химик», обладающий глубоким знанием в области химии. Не теряя времени, Рэд находит его пристанище и полагает справедливый приговор, спасая жизнь Элизабет. В метро происходит распространение опасного биологического вещества. Рэд получает информацию о человеке, который может быть причастен к этой трагедии. Его подозрения падают на Фредерика Барнса. Возник взрыв грузового самолета, и Рэд подозревает, что стоящим за этим происшествием является генерал Лудд. Записи с видеокамер могут раскрыть правду о произошедшем. Однако они оказываются запутанными. Рэд и Элизабет обращаются к пластическому хирургу для получения информации о Бредли, который является пилотом и оказывается причастным к террористическому акту. Тем временем, на Рэда намечается покушение. Он подозревает, что в их группе присутствует предатель.