В списке разыскиваемых ФБР находится известный Рэймонд Рэддингтон, который также известен как Рэд. Он предлагает помощь в поиске опасного террориста Ранко Замани. При этом Раймонд устанавливает свои условия, согласно которым он будет сотрудничать только через новичка в агентстве - Элизабет Кин. Несмотря на ее недавнее присоединение к команде, руководство вынуждено включить ее в процесс расследования. Нельзя откладывать принятие решения, так как Замани похитил дочь Даниэля Райкера, высокопоставленного генерала. Элизабет справляется со своей ролью спасительницы девочки наилучшим образом. Но ее участие в борьбе с террористическими угрозами не ограничивается только этим. В результате происходит крушение поезда. Элизабет узнала имя человека, который может стать жертвой, и этим человеком оказался Флориан Кампо, который прославился своей борьбой с секс-рабством. Однако на самом деле Флориан является главой опасного картеля, занимающегося торговлей девушками. В доме Элизабет появляется группа лиц, которые устанавливают камеры. Она решает прибегнуть к крайним мерам и дает показания против известного наркобарона Гектора Лорки, так как он похитил ее свидетеля. Рэд уверен, что за этим стоит знакомый ему специалист по химическим веществам - Кашевар. Благодаря своим контактам и опыту, Рэд удается найти убежище химика и остановить его, спасая Элизабет. Но ситуация усугубляется, когда в метро происходит биологическая атака. Рэд получает информацию о человеке, который, возможно, имеет отношение к этому происшествию. Все подозрения падают на Фредерика Барнса. Взрыв грузового самолета считается работой генерала Лудда по мнению Рэда. Для разбирательства обстоятельств этого инцидента важны записи, сохраненные на камерах видеонаблюдения. Однако они оказываются загадочными и не дают четкого ответа. Рэд и Элизабет решают обратиться к пластическому хирургу, чтобы узнать информацию о пилоте Бредли, подозреваемом в причастности к террористическому акту. Они узнают, что все действительно ведет к нему. К тому же, Рэда ожидает опасность от предательства внутри группы.