В Федеральном бюро расследований находится известный преступник Раймонд Рэддингтон, также известный как Рэд. Он предлагает свою помощь в поиске террориста Ранко Замани и его обещания кажутся очень привлекательными. Однако он ставит свои условия и требует, чтобы переговоры велись только через новичка в бюро - Элизабет Кин. Молодая девушка только пришла на службу, но её вынуждают принять участие в этом деле по просьбе вышестоящего руководства. Необходимо срочно принимать решение, ведь Замани похитил дочь генерала Даниэля Райкера - важной и авторитетной фигуры. Элизабет безупречно выполняет свою миссию - спасает девочку. Но этим событием ее роль не ограничивается, так как она продолжает бороться с террористическими угрозами. В дальнейшем происходит крушение поезда. Элизабет узнаёт имя человека, который может стать жертвой - Флориана Кампо, который борется с секс-рабством. Но на самом деле, Флориан является лидером картеля, занимающегося торговлей девушками. Группа людей устанавливает камеры в доме Элизабет. Она вынуждена дать показания против известного наркобарона Гектора Лорки, поскольку он похитил её свидетель. Рэд полагал, что за всем этим стоит «Химик», который отлично разбирался в химии. Рэду удавалось найти его убежище и он убивает химика, чтобы спасти Элизабет. В метрополитене происходит нападение биологического вещества. Рэд получает информацию о человеке, который, возможно, причастен к этому инциденту. Он подозревает Фредерика Барнса. Взрыв прогремел на борту грузового самолета, и Рэд считает, что за этим стоит генерал Лудд. Для выяснения обстоятельств произошедшего, он обращается к записям с видеокамеры. Но они оказываются запутанными и не дают чёткого ответа. Вместе с Элизабет Рэд решает обратиться к пластическому хирургу, который может предоставить информацию о Бредли - пилоте, который, как выясняется, имел отношение к теракту. Однако вскоре Рэд понимает, что на него самих готовится покушение, а в группе присутствует предатель, которого нужно вычислить.