ФБР объявило в розыск известного преступника по кличке Рэд, настоящее имя которого - Раймонд Рэддингтон. Он предлагает помощь в поиске опасного террориста Ранко Замани. Условием Реймонда является сотрудничество с новым агентом Элизабет Кин. Молодой женщине только-только была дана новая задача, но руководство исключительной ситуации требует выступить впервые. Нельзя медлить с принятием решения, так как Замани похитил дочь Даниэля Райкера - не только генерала, но и влиятельного человека. Элизабет смело берет на себя роль спасительницы девочки. Однако ее участие в противодействии террористическим угрозам не ограничивается этим случаем. Случается крушение поезда. Элизабет столкнулась с Флорианом Кампо, именем, которое она запомнила как потенциальную жертву торговцев секс-рабами. Но оказалось, что на самом деле Флориан является главой опасного картеля, который торгует людьми. В зловещем замке Элизабет едва ли не постоянно под присмотром камер, установленных загадочной группой индивидуумов. И все это для того, чтобы заставить Элизабет свидетельствовать против Гектора Лорки, известного наркобарона. Она вынуждена брать этот шаг, так как ее свидетельство может спасти похищенного человека. Рэд был уверен, что за всем этим стоит человек, известный как «Кашевар», который был профессионалом в области химии. Ему удалось отыскать убежище химика и убить его, спасая Элизабет. Однако в метро произошла биологическая атака, и Рэд решил найти человека, который мог быть вовлечен в это. Мало сомневаясь, он подозревал Фредерика Барнса. Взрыв грузового самолета потрясает Рэда, который подозревает, что за происшествием стоит генерал Лудд. Для разбирательства ситуации, ему необходимы записи с видеокамер. Однако они оказываются запутанными и не дают ясного ответа. Вместе с Элизабет Рэд отправляется к пластическому хирургу, чтобы узнать о пилоте Бредли, который, как выясняется, причастен к теракту. Рэд понимает, что его жизнь в опасности, так как на него готовится покушение. Он подозревает, что в их группе есть предатель.