Находится в розыске Раймонд Реддингтон, известный как "Рэд". Он предлагает свою помощь Федеральному Бюро Расследований в поиске террориста Ранко Замани. Чтобы получить оказанную ему услугу, Раймонд выдвигает одно условие - он хочет, чтобы переговоры велись через новую сотрудницу Элизабет Кин. Девушка только что приняла работу в ФБР, но руководство вынуждено доверить ей это дело. Нельзя откладывать принятие решения, ведь дочь Даниэля Райкера, влиятельного генерала, была похищена Замани. Элизабет безупречно справляется с ролью спасительницы маленькой девочки. Этот индцидент только подтверждает ее активное участие в борьбе с террористическими угрозами. Более того, происходит катастрофа поезда. Известностью Элизабет становится тот факт, что она становится на след понесенной пострадать человеку. Именно ее правщик боец секс-торговли Флориан Камбо, скрывающийся под личиной защитника прав женщин. Но на самом деле, Флориан является руководителем крупного картеля, занимающегося продажей женщин. Группа лиц устраивает наблюдение в доме Элизабет, устанавливая тайные камеры. Она готова дать свидетельство против известного наркобарона Гектора Лорки, осознавая, что необходимо использовать крайние меры, чтобы спасти похищенного свидетеля. Рэд был уверен, что в этом деле замешан опытный химик известный как "Кашевар". Удастся ли ему найти его и остановить опасную биологическую атаку? Стоит ли обвинять во всем происходящем Фредерика Барнса? Это все было необходимо для спасения Элизабет, которая оказалась в центре событий. Рэд нашел убежище Кашевара и убил его, чтобы предотвратить еще большее бедствие. Теперь ему предстоит разобраться кто стоит за всей этой катастрофой и подозрения падают на опасного Фредерика Барнса. Для Рэда самое главное - найти и остановить насильника, чтобы защитить всех от нового ужаса в метро. Неподалеку происходит взрыв транспортного самолета, и Рэд предполагает, что организатором этого инцидента является генерал Лудд. Чтобы выяснить правду, он обращается к записям с видеокамер на месте происшествия. Однако они оказываются запутанными и не дают четкого понимания происходящего. Рэд и его напарница Элизабет решают обратиться к пластическому хирургу, который имеет информацию о пилоте Брэдли, подозреваемом в теракте. Как выясняется, он действительно причастен к произошедшему инциденту. В это время Рэда ждет новая опасность – его жизни угрожает покушение. Он подозревает, что в его команде есть предатель.