В Бюро ФБР разыскивается опасный преступник Раймонд Рэддингтон, известный под прозвищем "Рэд". Он предлагает оказать помощь в поиске террориста Ранко Замани. У Раймонда есть свои условия для сотрудничества, а ключевой роль в этом играет Элизабет Кин. Хотя она только начала работать, ее вынуждают принять участие в этом деле по приказу руководства. Необходимо сделать выбор незамедлительно, ведь дочь Даниэля Райкера, не просто влиятельного генерала, а его самой драгоценной дочери, была похищена Замани. Элизабет, принимая на себя роль спасительницы маленькой девочки, блестяще справляется с этой задачей. Однако, ее участие в борьбе с террористическими угрозами не заканчивается лишь одним случаем. В результате крушения поезда, Элизабет продолжила проявлять свое стойкое и неотступное участие в борьбе за безопасность и защиту общества. Имя Элизабет стало известно тому, кто мог попасть в лапы секс-торговцев. Им оказался Флориан Кампо, который выступает как борец против этого зла. Однако, на самом деле, Флориан является главой крупного картеля, предоставляющего на рынок девушек для продажи. В доме Элизабет устраиваются камеры наблюдения, чтобы дать им возможность следить за происходящим. Элизабет, жертва похищения, вынуждена сдать показания в суде против Гектора Лорки, бывшего наркобарона, и это единственный выход из сложившейся ситуации. Рэд был уверен, что всему виной был мастер химик по прозвищу "Кашевар". Он прекрасно разбирался в химических процессах. Рэду удалось найти убежище этого человека и убить его, спасая Элизабет. Но затем в метро произошла биологическая атака и Рэд получил информацию о человеке, который мог быть организатором этого нападения. Подозрения пали на Фредерика Барнса. Известно, что произошел взрыв грузового самолета, и Рэд считает, что за этим стоит рука генерала Лудда. Для разбирательства в ситуации необходимы видеозаписи, но они оказываются запутанными. Рэд и Элизабет отправляются к пластическому хирургу, чтобы получить информацию о Бредли, который является пилотом и определенно причастен к теракту. В это время на Рэда планируется покушение, и он подозревает, что среди членов группы есть предатель.