Одним из самых искомых лиц в Федеральном бюро расследований является Раймонд Рэддингтон, известный также как Рэд. Он предлагает помощь в поиске террориста Ранко Замани, имея для этого необычайно выгодные условия. Однако, Раймонд делает одно важное условие - все переговоры должны вестись только через Элизабет Кин. Несмотря на то, что девушка только что присоединилась к команде, руководство вынуждено привлечь её к этому серьезному делу. Нельзя медлить с принятием решения в данной ситуации, ведь дочь Даниэля Райкера была украдена Замани - не просто генералом, а важной и влиятельной фигурой. Элизабет справилась с ролью спасительницы маленькой девочки наилучшим образом. И это не единственный случай, когда Елизабет принимает активное участие в борьбе с террористическими угрозами. Также произошло крушение поезда. Элизабет ведомо имя человека, который может оказаться в опасности, и он оказывается Флориан Кампо - мужчина, борющийся с преступностью в сфере сексуального рабства. Но на самом деле, за маской благородного защитника, Флориан является главой крупного картеля, занимающегося торговлей женщинами. В доме Элизабет тайно устанавливают камеры для наблюдения. Женщина, которая уже готова дать показания против Гектора Лорки - известного нарко-барона, считается похищенной свидетельницей и это стало вынужденным шагом в целях её безопасности. Рэд был уверен, что за всем этим стоит «Кашевар» - эксперт по химии. Он смог отыскать его убежище и убить химика, чтобы спасти Элизабет. В метро происходит биологическая атака, и Рэд получает информацию о человеке, который мог быть причастен к этому. Свидетельства указывают на Фредерика Барнса. Грузовой самолет взорвался, и Рэд подозревает, что за этим стоит генерал Лудд. Для выяснения обстоятельств инцидента он обращается к записям с видеокамер, но они только запутывают его еще больше. Вместе с Элизабет он отправляется к пластическому хирургу, чтобы получить информацию о пилоте Бредли, который оказывается причастным к теракту. Вскоре Рэда поджидает новая опасность – на него планируется покушение. Он уверен, что среди членов его группы есть предатель.