Господин Купер и его супруга продолжают заботиться о маленькой девочке, потерявшей свою скоропостижно ушедшую матерь. Раймонд Рэддингтон отправил сестер в Гватемалу, и его отдел, с которым он сотрудничал, находился в полной засядке. Но оказалось, что Рэд прибыл в Нью-Йорк без охраны и автомобиля. Арам несомненно видел Рэддингтона на Манхэттене. Спустя некоторое время раздался взрыв в одном из зданий. Купер пытается понять, что Раймонд задумал. Он приятно проводит время в компании Шарлин и Агнес, но ему приходится вернуться к своим делам. В Сиднее в одном из казино одна из посетительниц проиграла сто тысяч долларов. И что ужасно, она проиграла деньги женатого мужчины, к которому Анника Дебир явно проявляла интерес. Она искусно привлекает в игру богатых людей. В списке участников присутствовало имя, которое вызывало сомнения у одного из людей, который не мог промолчать об этом и намеревался сообщить об этом в комиссию. Анника нападает на него в лифте, угрожая ему. Мисс Малик получает разрешение на работу с Рэддингтоном. Купер волнуется, сможет ли Малик справиться с задачей. Рэддингтон соглашается работать с Малик. Рэддингтон и Гарольд ведут беседу о необычной появлении Вуджина в казино в Монако. Узнав, что он был застукан в компании Анники - известной промышленной охотницы за китами, Рэддингтон сразу понял, что это не случайная встреча. Он хорошо знает, что Анника готова на все, чтобы заставить китов играть по своему правилу, и ее связи с Вуджином могут стать ценным уликой для ФБР. Малик, дочь Рэддингтона, рада взяться за эту работу, считая ее частью своего наследия. Ее интересует таинственная связь между Анникой и Вуджином, и она готова использовать все свои навыки, чтобы раскрыть эту загадку вместе с отцом. В Австралии скоро состоится частная игра с китами. Спенсер Уотерс уже одобрил участие определенных игроков. Рэддингтон получил свой приглашение на этот турнир. Панабейкер же пока занята подготовкой к предстоящим выборам и активно выступает перед потенциальными избирателями. Она надеется стать сенатором и готова бороться за свое место. В это время за ней следит подозрительный человек. И когда она разговаривала со своим соратником Купером, внезапно прозвучал выстрел.