Г-н Купер с женой продолжают заботиться о девочке, которая потеряла свою матерь, пользующуюся почти легендарной славой. Рэймонд Рэддингтон отправил сестер в Гватемалу, а контактный отдел был между тем в спокойствии. Однако оказалось, что Рэддингтон прибыл в Нью-Йорк без охраны и автомобиля. Арам не сомневается, что видел Рэда на Манхэттене. Вскоре в одном из зданий произошел взрыв. Купер не может понять, что придумал себе Раймонд. Он хоть и наслаждается времяпрепровождением со Шарлин и Агнес, но вынужден вернуться к работе. В Сиднее в казино одна из посетительниц потеряла сто тысяч. И штатная Анника Дебир представила это как жертву женатого мужчины. Эта женщина была мастером привлекать к игре состоятельных людей. В списке игроков было имя, которое вызывало сомнения у одного человека, который не мог оставаться безмолвным и желал сообщить об этом в комиссию. Анника нападает на него в лифте, угрожая ему. Мисс Малик получает разрешение на работу с Рэддингтоном. Купер беспокоится о том, сможет ли Малик справиться с работой, но Рэддингтон соглашается работать с ней. Рэддингтон и Гарольд обсуждают появление Вуджина в казино в Монако. В компании молодого человека была замечена Анника, известная китобойцем высшего ранга. Рэддингтон знает о ее безжалостных методах заставить китов сражаться, а также о том, что она является лучшим источником информации для ФБР. Малик очень заинтересована в расследовании, как и ее матерь, которая посвятила себя борьбе с этой нелегальной индустрией. Они обе направлены на Аннику и Вуджина, чтобы выяснить правду. В Австралии скоро состоится частная игра с китами. Спенсер Уотерс утверждает участие различных игроков, а Рэддингтон уже получил своё приглашение. Панабейкер же занята подготовкой к предстоящим выборам и выступает перед будущими избирателями в надежде стать сенатором. Вместе с тем, на её выступление пристально следит подозрительный человек. Именно когда Панабейкер разговаривала с Купером, раздался выстрел.