Мистер Купер и его жена продолжают заботиться о маленькой девочке, потерявшей свою почти легендарную матерь. Раймонд Реддингтон отправился со сестрами в Гватемалу, а его отдел, с которым он сотрудничал, оказался в состоянии временной бездействия. Однако оказывается, что Рэд прибыл в Нью-Йорк без охраны и машины. Арам не сомневается, что видел Рэддингтона на Манхэттене. Немного позже в одном из зданий раздался взрыв. Купер с трудом пытается понять, что на самом деле происходит с Раймондом. Он наслаждается обществом Шарлин и Агнес, но, к сожалению, должен вернуться к своей работе. В Сиднее в казино одна из посетительниц потеряла сто тысяч. И что удивительно, эти деньги принадлежали женатому мужчине, о чем тайно сообщила Анника Дебир. Эта женщина искусно привлекала к игре состоятельных людей. В списке присутствовало имя, которое вызывало сомнения у одного из людей, решившего не оставаться в стороне и предупредить об этом комиссию. Но на него нападает Анника в лифте, излагая угрозы его безопасности. После долгих переговоров, мисс Малик получает разрешение на работу с Рэддингтоном. Купер беспокоится за то, сможет ли Малик справиться с поставленной перед ней задачей. Но в конце концов, Рэддингтон соглашается сотрудничать с Малик. Рэддингтон и Гарольд обсуждают появление Вуджина в казино в Монако. Они видели его вместе с Анникой - известной охотницей на китов. Рэддингтон знает, что она не остановится ни перед чем, чтобы заставить китов играть, и она может стать отличной подоплекой для ФБР. Малик рада взяться за это дело, так как она следует примеру своей матери. Она привлекается к расследованию связи между Анникой и Вуджином. В Австралии скоро состоится частная игра с китами. Спенсер Уотерс уже выбрал участников мероприятия. Рэддингтон получил приглашение и уже ведет подготовку к игре. В то же время, Панабейкер активно принимает участие в предвыборной кампании, обращаясь к потенциальным избирателям. Она хочет стать сенатором и добивается поддержки со стороны людей. Но внимательный наблюдатель следит за выступлением Панабейкер, не отрывая глаз. И когда она беседовала с Купером, вдруг раздался выстрел.