Господин и госпожа Купер все еще заботятся о девочке, которая потеряла свою почти легендарную матерь. Рэймонд Реддингтон отправил сестер в Гватемалу, а его команда оставалась без дела. Но выясняется, что Реддингтон приехал в Нью-Йорк без охраны и машины. Арам уверен, что видел Рэддингтона в Манхэттене. Прошло некоторое время и в одном из зданий прогремел взрыв. Купер был в смятении от действий Раймонда. Ему приятно находиться в компании Шарлин и Агнес, но он обязан вернуться к работе. В Сиднее в казино одна из посетительниц потеряла сто тысяч. И что еще хуже, эти деньги принадлежали женатому мужчине, о чем она не скрывала перед ним, демонстрируя Анника Дебир. Эта человек умело привлекала в игорный мир богатых людей. В списке участников было замечено имя, о котором кто-то из присутствующих сомневался и не мог промолчать, а намеревался доложить об этом в комиссию. Анника агрессивно нападает на него в лифте, угрожая его личной безопасности. Мисс Малик получает разрешение на работу с Рэддингтоном. Купер беспокоится, сможет ли Малик справиться с этой задачей. Рэддингтон соглашается работать с Малик. Рэддингтон и Гарольд обсуждают появление Вуджина в казино Монако. В компании азартного игрока они заметили Аннику, известную китобойщицу. Рэддингтон знает, что женщина готова на все, чтобы заставить китов продолжать игру, и она является отличным источником информации для ФБР. Малик с радостью принимает участие в этом деле, следуя примеру своей матери, также работавшей на ФБР. Она заинтересована в случае с Анникой и Вуджином. В Австралии состоится интригующее мероприятие - частная игра с китами. Состав участников одобрен Спенсером Уотерсом. Приглашение на игру обеспечит Рэддингтон. В то же время, Панабейкер активно готовится к выборам и речь её обращается к потенциальным избирателям, ведь она стремится стать сенатором. Рядом с ней постоянно находится подозрительный наблюдатель. Во время беседы с Купером, известным стратегом, прозвучал зловещий выстрел.