Мистер и миссис Купер продолжают бесконечно заботиться о девочке, которая потеряла свою матерь - женщину, прославившуюся по всей стране. Раймонд Рэддингтон отправил сестер в Гватемалу, и теперь он сам находится во временном затруднении без дела. Оказывается, что Рэд вернулся в Нью-Йорк без охраны и автомобиля. Арам не сомневается в том, что видел Рэддингтона на Манхэттене. Спустя некоторое время в одном из зданий раздался сильный взрыв. Купер обращается к себе в голове, пытаясь понять, что в этот момент делает Раймонд. Ему очень нравится проводить время в компании Шарлин и Агнес, но в конце концов он должен вернуться к своей работе. В Сиднее, в одном из казино, одна из посетительниц потеряла сто тысяч долларов. И, что более поразительно, это были деньги женатого мужчины, о которых Анника Дебир любезно сообщила ему. Эта женщина умела привлекать к игре обеспеченных людей и у нее это отлично получалось. В списке футболистов находилось имя, которое вызывало подозрения у человека, который не мог промолчать и собирался обратиться в комиссию. Анника нападает на него в лифте, угрожая ему. Мисс Малик получает разрешение на работу с Рэддингтоном. Купер беспокоится о том, справится ли Малик с этой задачей. Рэддингтон соглашается работать с Малик. Реддингтон и Гарольд обсуждают на берегу Монако появление Вуджина в местном казино. Тот был замечен в компании Анники, известной знатного китобоя. Реддингтон знает о ее безжалостных методах, используемых для принуждения китов играть, и считает ее потенциальным источником информации для ФБР. Малик, как и ее мать, следит за службой защиты рыбных ресурсов и с радостью берется за работу по делу с Анникой и Вуджином. В Австралии скоро пройдет эксклюзивная игра с китами. Участие в ней будет одобрено Спенсером Уотерсом. Приглашения на мероприятие получит Рэддингтон. В это время Панабейкер активно готовится к предстоящим выборам и выступает перед потенциальными избирателями, стремясь стать сенатором. Она привлекает внимание подозрительного человека своими выступлениями. Когда она разговаривала с Купером, внезапно прозвучал выстрел.