Господин Купер и его жена продолжают заботиться о девочке, которая потеряла свою почти легендарную матерь. Раймонд Рэддингтон уехал с сестрами в Гватемалу, а его команда осталась без дела. Однако оказалось, что Рэд прибыл в Нью-Йорк без охраны и машины. Арам не сомневается, что видел Рэддингтона на Манхэттене. Спустя некоторое время в одном из зданий прогремел взрыв. Купер размышляет о поведении Раймонда. Хоть ему и нравится проводить время в компании Шарлин и Агнес, но ему приходится вернуться к своей работе. В Сиднее в одном из казино женщина проигрывает сто тысяч долларов. Что еще хуже, она тратит деньги, принадлежавшие уже замужнему мужчине, который появлялся в казино с Анникой Дебир, которая умудряется привлекать к игре богатых людей. В списке участников было имя, которое вызывало сомнения у одного человека, который не мог промолчать и намеревался сообщить об этом в комиссию. Анника нападает на него в лифте, угрожая его безопасности. Мисс Малик получает разрешение на работу с Рэддингтоном. Купер беспокоится о том, справится ли Малик с этой задачей. Рэддингтон соглашается работать с Малик. Рэддингтон и Гарольд обсуждают появление Вуджина в казино Монако. Тот был замечен в компании Анники, прославленной китобойцей. Рэддингтон знает, что она не остановится ни перед чем, чтобы выиграть у китов, и является ценной целью для ФБР. Малик рада возможности взяться за это дело, тем более, что она пошла по стопам своей матери. Она ощущает прилив интереса к расследованию с участием Анники и Вуджина. В Австралии скоро пройдет частная встреча с китами. Спенсер Уотерс утвердил участие нескольких игроков. Рэддингтон получил приглашения и готовится к выборам, активно выступая перед потенциальными избирателями. Он намерен вести свою кандидатуру в сенаторы. Наблюдает за этим все происходящим подозрительный мужчина. Внезапно, когда Панабейкер разговаривала с Купером, вдруг прозвучал выстрел.