Господин Купер и его жена продолжают заботиться о девочке, которая потеряла свою почти легендарную матерь. Рэймонд Рэддингтон вёз сестер в Гватемалу, а его отдел, с которым он работал, находился на временном простое. Однако оказалось, что Рэд прибыл в Нью-Йорк без охраны и автомобиля. Арам не сомневается, что видел Рэддингтона на Манхэттене. Через некоторое время в одном из строений раздались взрывы. Купер с пониманием относился к Раймонду, пытающемуся разгадать тайны его поступков. Ему приятно проводить время с видной Шарлин и обаятельной Агнес, но обязанности возвращают его к рутинной работе. В Сиднее в одном из казино одна из посетительниц потеряла сто тысяч долларов. Интересно, что она проиграла деньги мужчины, состоящего в браке, которому она предложила свои услуги - Анника Дебир. Хитрая Анника умела привлечь внимание богатых клиентов и использовала это для своей выгоды в игровом бизнесе. В списке игроков присутствовало одно имя, которое вызывало сомнения у определенного человека, который не мог молчать и решил сообщить об этом в комиссию. Анника нападает на него в лифте, грозя его безопасности. Мисс Малик получает разрешение на работу с Рэддингтоном. Купер беспокоится о том, сумеет ли Малик справиться с обязанностями. Рэддингтон соглашается работать с Малик. Рэддингтон и Гарольд обсуждают появление Вуджина в одном из казино в Монако. Тот был замечен в компании знаменитой китобойцы Анникой. Она славилась своим безудержным желанием заставить китов соревноваться, а также являлась ценным источником информации для ФБР. Малик с удовольствием бросается в работу, следуя стопам своей матери. Именно ее привлекает дело, связанное с Анникой и Вуджином. В Австралии пройдет частная игра с китами. Участие в ней утверждено Спенсером Уотерсом, который отобрал лучших игроков. Приглашения на мероприятие были получены Рэддингтоном. В то же время Панабейкер уже готовится к выборам и активно выступает перед потенциальными избирателями, надеясь стать сенатором. Но за ее выступлениями следит подозрительный человек. И когда Панабейкер беседовала с Купером о своих планах, раздался выстрел.