Мистер Купер и его жена по-прежнему заботятся о маленькой девочке, которая потеряла свою известную матерь. Раймонд Рэддингтон отвез сестер в Гватемалу, а его департамент остался без дела. Но оказалось, что Рэд прибыл в Нью-Йорк без охраны и машины. Арам уверен, что видел Рэда на Манхэттене. Некоторое время спустя, в одном из зданий произошел взрыв. Купер находится в недоумении - что же творит Раймонд? Хотя ему нравится проводить время с Шарлин и Агнес, он должен вернуться к работе. В Сиднее в казино гостья проигрывает сто тысяч. Однако это были деньги от женатого мужчины, о котором ей заостряет внимание Анника Дебир. Эта женщина умела привлечь в игру достаточно состоятельных людей. В списке игроков было одно имя, вызывающее сомнения у одного человека, который не желал молчать о происходящем и намеревался информировать об этом комиссию. Анника нападает на него в лифте, угрожая его безопасности. Мисс Малик получает допуск на работу с Рэддингтоном. Купер переживает о том, сможет ли Малик справиться с работой. Рэддингтон соглашается сотрудничать с Малик. Рэддингтон и Гарольд обсуждают появление Вуджина в казино в Монако. Они видели его в компании с Анникой, известной китобойцей. Рэддингтон знал, что ей нечего не страшно, чтобы заставить китов играть, и она была лучшей подходящей для ФБР. Малик была рада взяться за это дело, потому что она следит за стопами своей матери. Ее привлекали задачи, связанные с Анникой и Вуджином. В Австралии скоро пройдет частная игра с китами. Одобрение своего участия уже получили некоторые игроки, в том числе и Спенсер Уотерс. Приглашения на участие в мероприятии также разослал Рэддингтон. В то же время, Панабейкер активно готовится к предстоящим выборам и активно выступает перед возможными избирателями. Она амбициозна и стремится стать сенатором. Но внимание не только потенциальных избирателей, но и подозрительного человека, который следит за ее выступлениями, не остается незамеченным. И когда Панабейкер говорила с Купером, вдруг прогремел выстрел.