Господин Купер вместе со своей супругой продолжает заботиться о девочке, которая лишилась своей едва ли не легендарной матери. Раймонд Реддингтон отвез сестер в Гватемалу, а его команда находилась в перерыве между заданиями. Но оказалось, что Рэд полетел в Нью-Йорк без охраны и машины. Арам не сомневается, что видел Реддингтона на Манхэттене. Вскоре после этого произошел взрыв в одном из зданий. Купер задумался о поведении Раймонда. Ему нравилось проводить время с Шарлин и Агнес, но пришлось прекратить отдых и вернуться к работе. В Сиднее в казино одна из посетительниц проиграла сто тысяч долларов. Интересно, что деньги были потрачены мужчиной, состоящим в браке, о чем явно догадывалась Анника Дебир. Эта женщина умела привлекать в игру достаточно состоятельных людей. Среди футболистов команды было одно имя, которое вызывало сомнения у человека. Он не мог оставаться в стороне и решил сообщить об этом в комиссию. Анника резко нападает на него в лифте, угрожая его безопасности. Мисс Малик наконец получает допуск к работе с Рэддингтоном. Купер беспокоится о том, сможет ли она справиться с такой ответственной работой. Рэддингтон соглашается работать с Малик и дает ей шанс доказать свою компетентность. Рэддингтон и Гарольд ведут детальное обсуждение о появлении Вуджина в одном из казино Монако. Человека заметили в компании Анники, известной своей репутацией знатного китобоя. Рэддингтон хорошо знаком с ее методами, которые ничего не оставляют за спиной, чтобы привлечь к игре наркотизированных китов, и для ФБР она является наилучшей целью для сбора информации. Малик, также стараясь следовать по стопам своей матери, рада взяться за работу и принять участие в расследовании дела, касающегося Анникой и Вуджина. В Австралии собираются устроить специальное шоу - частную охоту на китов. Известный Спенсер Уотерс одобряет эту идею и готов принять участие в игре любые высококлассные игроки. Организатором мероприятия является Рэддингтон, который распространяет приглашения среди известных людей. В то же время политик Панабейкер находится в предверии выборов и она активно выступает перед потенциальными избирателями. Она с большим энтузиазмом стремится стать сенатором и пользуется популярностью среди избирателей. В ходе одного из ее выступлений подозрительный человек пристально следит за ней. Тем временем, во время беседы с журналистом Купером, раздаётся выстрел. Возможно, кем-то была предпринята попытка убить Панабейкер из-за её политических взглядов. Но она не сдается и продолжает бороться за свои взгляды и цели.