Раймонд Рэддингтон был выдающимся человеком, которого ФБР не могло найти и арестовать. Он предложил свою помощь агентству в поиске опасных преступников, но с определенными условиями, которые могли быть выполнены. Элизабет Кин должна была выступить посредником между ФБР и Рэддингтоном. Их сотрудничество оказалось очень продуктивным и насыщенным. Раймонд испытывает трудности, думая о том, как достичь Берлина, и чтобы это сделать, он решает отправиться в Камерун. Там ему становится известно, что его враг, известный как Лорд Балтимор, нанял хакера, чтобы получить ценную информацию. В то же время на Рэдом настоящую опасность представляет таинственная женщина, которая преследует его. В Варшаве происходит нападение на один из банков, и Рэд обращается к Элизабет с информацией о том, что этот банк использовался для отмывания денег преступными группировками. После проведения расследования выясняется, что злоумышленники стремились получить доступ к базе данных, содержащей сведения о финансовых операциях. Рэд приходит к Наоми, его бывшей жене, с предложением сделки, которая позволила бы ей и ее новому мужу уехать из страны. Элизабет стремится получить от Наоми информацию о секрете, скрываемом Рэдом. Мэддокс Бэк, ставший международным террористом, задумал создать опасный вирус и начал его распространение. Но Рэд находит средство против действия этого вируса. В то же время, Элизабет не прекращает своих поисков правды о Рэде. В 80-х годах в Сьерра Леоне действовала криминальная организация, специализировавшаяся на торговле людьми. В настоящее время на Камчатке было обнаружено тело одного из руководителей, и стало ясно, что это стало толчком для начала расследования. Оказалось, что этот инцидент связан с картелем Момбаса, который занимается торговлей людьми. Рэд понимает, как нужно действовать в данной ситуации. Один из его шагов - арест одного из соучастников этой банды.