Работать с Рэймондом Реддингтоном было настоящим вызовом для ФБР. Несмотря на все усилия, агенты не могли поймать его и задержать. Тогда Рэддингтон предложил свою помощь в поимке крупных преступников, но только при выполнении его условий. И Елизавета Кин стала связующим звеном между Рэддингтоном и ФБР. Сотрудничество началось, и оказалось очень плодотворным. Раймонд находился в затруднительном положении, ведь чтобы попасть в Берлин, ему пришлось отправиться в Камерун. Из слухов он узнал, что его враг Лорд Балтимор нанял хакера для получения ценной информации. К тому же, за Рэдом следила загадочная женщина. В Варшаве происходит грабеж банка, и Рэд ставит в известность Элизабет, что этот банк был используется для отмывания денег преступными организациями. После проведения расследования выясняется, что злоумышленники стремились завладеть базой данных, где хранились информация о финансовых операциях. Рэд предлагает бывшей жене Наоми определенное условие, которое позволит ей уехать с новым супругом. Рэд как раз был одним из их основателей и помог им в их злодеяниях. Элизабет обращается к Наоми, надеясь раскрыть тайну Рэда. Лидером террористической организации стал Мэддокс Бек, который планирует использовать смертельный вирус для своих злодеяний. Вскоре вирус начинает распространяться. Тем временем Рэд находит противоядие. Элизабет продолжает исследовать тайну Рэда. В 80-х годах в Сьерра-Леоне действовала криминальная группировка, торгующая людьми. Именно Рэд был одним из основателей этой банды и помогал им в их преступных делах. В текущий момент на Камчатке было обнаружено тело одного из руководителей, и в связи с этим началось расследование. Оказалось, что данное событие связано с криминальным картелем Момбаса. Именно эта преступная группировка занимается торговлей людьми. Рэд имеет свою собственную стратегию для разрешения этой ситуации. Он считает необходимым задержать одного из партнеров данной банды.