Рэймонд Реддингтон был одним из тех уникальных людей, которых ФБР не могло найти и поймать, несмотря на все усилия. Он сам обратился в агентство, чтобы помочь в розыске опасных преступников, но при условии, что будет работать по своим правилам, которые были вполне разумными. Элизабет Кин должна была стать связующим звеном между ФБР и Рэддингтоном. Так началось сотрудничество, которое оказалось насыщенным и захватывающим. Раймонд остается в замешательстве, перебирая в голове варианты достижения Берлина, и поэтому направляется в Камерун. Однако ему узнается, что его противник Лорд Балтимор нанял хакера, чтобы получить ценную информацию. Кроме того, на Раймонда была нацелена таинственная женщина, чьи мотивы для него остались загадкой. В Варшаве происходит нападение на банк, и Рэд обнаруживает, что это было местом для отмывания денег преступных группировок. В результате расследования выясняется, что воры хотели получить доступ к базе данных, содержащей информацию о финансовых операциях. Рэд предлагает своей бывшей жене Наоми сделку, которая поможет ей уехать со своим новым мужем. Элизабет старается получить информацию о Рэде через Наоми. Мэддокс Бек, бывший террорист международного уровня, планирует создать опасный вирус. Затем начинается его распространение. Однако Рэд находит способ обезвредить вирус, разрабатывая сыворотку. Тем временем, Элизабет не отступает и продолжает раскрывать тайны Рэда. В 80-х годах в Сьерра Леоне была преступная группировка, занимающаяся торговлей людьми, и Элизабет намеревается выяснить, как она связана с Рэдом. Также Рэд предлагает увеличить количество полицейских на улицах и организовать облавы на подозрительных лиц. В настоящий момент на Камчатке стартует следствие по делу об убийстве одного из руководителей преступного прошлого. Появляется информация о том, что это событие может быть связано с картелем Момбаса, который является главным игроком на рынке торговли людьми. Рэд, будучи опытным правоохранителем, предлагает свою стратегию в расследовании этого дела. Он считает, что первым шагом следует задержать одного из доверенных лиц банды. Кроме того, он предлагает усилить действия полиции на улицах города и провести облавы на подозрительных личностей.