Реймонд Рэддингтон был тайным человеком, которого не могли вычислить и задержать даже спецагенты ФБР. Сам он предложил свои услуги в поиске опасных преступников, но только при условии, что ему будет позволено действовать по своим правилам. Единственным звеном между Рэддом и ФБР стала Элизабет Кин, которая теперь должна была решать важные операции. Началось сотрудничество, которое оказалось настолько запутанным и насыщенным неожиданностями, что казалось почти невозможным разрулить его. Раймонд был несколько озадачен тем, как ему удастся добраться до Берлина. Он решил отправиться в Камерун, чтобы найти путь к нему. К своему удивлению, он обнаружил, что его враг заключил сделку с хакером Лордом Балтимором, чтобы получить важную информацию. Но еще больше его настораживала мысль о том, что за ним следит загадочная женщина. В Варшаве произошло ограбление одного из банков, и Рэд стал свидетелем этого инцидента. Он сразу же сообщил Элизабет, что банк был использован для отмывания денег преступными группировками. Началось расследование, и вскоре стало известно, что целью нападавших была база данных с информацией о финансовых операциях. Рэд предложил своей бывшей жене Наоми некое соглашение, которое позволило бы ей уехать с новым мужем за пределы страны. Элизабет пытается использовать Наоми, чтобы разгадать секрет Рэда. Мэддокс Бек, который превратился в международного террориста, стремится создать опасный вирус. Но внезапно вспыхивает эпидемия вируса. Однако Рэд умудряется найти лекарство от него. В то же время Элизабет не останавливается в своих попытках раскрыть тайну Рэда. Вспоминается, что в 80-е годы в Сьерра Леоне действовала бандитская группировка, занимающаяся торговлей людьми. В настоящий момент на Камчатке возбуждается уголовное дело по факту обнаружения тела одного из лидеров преступного мира. Оказывается, что этот случай непосредственно связан с деятельностью картеля Момбаса, который занимается торговлей людьми. Родео, который находится в центре событий, имеет свою точку зрения о правильном решении данной ситуации. Он предлагает осуществить задержание одного из партнеров этой банды.