Раймонд Реддингтон был непревзойденным мастером обмана, которого даже Федеральное бюро расследований не могло поймать и арестовать. Он сам предложил свою помощь в поиске опасных преступников, но с одним условием - работать по его правилам, которые вполне можно было выполнить. Чтобы сотрудничество состоялось, необходимо было назначить Елизавету Кин звеном связи между ФБР и Рэдом. Началось продуктивное сотрудничество, которое оказалось невероятно насыщенным. Раймонд был в замешательстве, как попасть в Берлин, поэтому отправился в путешествие в Камерун. В ходе этого путешествия ему стало известно, что противник нанял хакера под именем Лорд Балтимор, чтобы собрать ценную информацию. К тому же, за Рэдом следила загадочная женщина. В ведеться грабеж банка в столице Польши, и Рэд обращается к Элизабет со шокирующей информацией: оказывается, этот банк использовался преступными группировками для отмывания денег. В ходе расследования установлено, что угонщики нацелились на базу данных, содержащую информацию о денежных операциях. Рэд предлагает своей бывшей жене Наоми неожиданную сделку, которая позволит ей уехать со своим новым мужем. Элизабет хочет разгадать секрет Рэда через Наоми. Мэддокс Бек, который стал международным террористом, пытается разработать опасный вирус. Вскоре начинается распространение это вируса. Однако Рэд находит спасительную сыворотку. Элизабет продолжает узнавать больше о тайне Рэда. В 80-ые годы в Сьерра Леоне действовала преступная организация, которая занималась торговлей людьми. В настоящее время на Камчатке было обнаружено тело одного из лидеров, что стало поводом для начала расследования. По последующим данным, оказалось, что происходящее имеет отношение к известному Момбасскому картелю. Эта преступная организация причастна к коварной торговле людьми. Рэд проявил свой подход к разрешению ситуации - необходимо задержать одного из сотрудников этой банды.